富途资讯10月28日消息,平安旗下千亿金融科技独角兽$陆金所控股(LU.US)$认购火热,截至10月28日15:00,富途认购人数突破19000人,认购金额突破14.0亿美金,预计将于10月29日19:00截止认购,10月30日正式在纽约证券交易所挂牌上市。
根据最新招股书披露,此次IPO发行定价区间为11.5至13.5美元/ADS,拟发行ADS共1.75亿股(不含超额配售权)。按此计算,其相应融资规模区间为20.13亿至23.63亿美元。
陆金所控股是平安集团旗下的金融服务平台,截至2020年6月30日,按零售信贷余额以及客户资产规模计算,公司在中国非传统金融服务提供商中排名第二和第三。
业务成功转型,龙头效应明显
陆金所控股主要解决中国小企业主和工薪工人对个人贷款的巨大需求,并为中国快速增长的中产阶级和富裕人口提供量身定做的财富管理解决方案,公司自2017年转型零售信贷与财富管理业务,这两大核心业务的规模分别在中国所有金融服务提供商中排名第二和第三(截至2020年6月30日)。
零售信贷业务方面,截至2020年6月30日,陆金所控股已与超过50家银行、信托和保险公司合作,累计借款人数为1340万人;财富管理业务方面,截至2020年6月30日,陆金所控股已与429家机构产品提供方合作,为1280万活跃投资客户提供约8600种财富管理产品。
近三年净利复合年增长率超48%
转型之下,陆金所的营收与利润增长迅猛。
2017年至2019年,陆金所控股的营收分别为278.2亿元、405.0亿元和478.3亿元(人民币,下同),复合年增长率为31.1%;净利润则分别为60.3亿元、135.8亿元和133.2亿元,复合年增长率为48.65%;净利率同样从2017年的21.7%增至2019年的27.8%。
2020年上半年,公司录得营收为256.8亿元,净利润72.7亿元,净利率达到28.3%。
从收入结构来看,基于科技平台的收入成为陆金所控股的营收主要来源,在2020年上半年的收入占比为87.7%,其主要包括零售信贷交易促成服务费和财富管理交易服务费。
豪华股东阵容
根据招股书披露,平安集团直接持有陆金所控股42.3%的股份, Tun Kung Company则持股占比42.7%。此外,陆金所还获得春华资本、卡塔尔投资局、SBI Holdings、摩根大通、瑞银、高盛等多家明星机构的投资。
背靠平安集团,陆金所控股将获得持续赋能。从客源上看,平安集团拥有2.1亿个人用户,目前陆金所的累计用户仅占平安总个人用户的6%左右,未来开发的空间巨大。从科技赋能看,平安的多维金融数据,将持续赋能陆金所获客、风控、服务等环节。
陆金所控股也将成为继$平安好医生(01833.HK)$、$金融壹账通(OCFT.US)$后,又一家由平安集团孵化的「独角兽」上市公司。
陆金所控股认购火爆,可能出现中签率较低或不中签的情况,建议结合个人闲置资金情况适度认购
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