富途资讯10月27日消息,本周二$蚂蚁集团(06688.HK)$发布公告,将于10月27日-30日招股,公司拟发行约16.71亿股H股,其中公开发售4176.8万股,国际发售约16.29亿股,每股发行价80港元,每手50股,预期将于11月5日上市。
富途根据招股书披露发现,香港公开发售初步可认购发售股份数目占H股总发售股数的2.5%,若公开发售认购倍数达到10倍及以上,则触发回拨机制,发售股份将从国际配售重新分配至香港公开发售。当认购倍数达到20倍及以上,香港公开发售股份总数将增至约1.67亿股,占H股总发售股数的10%(于H股超额配股权获行使前)。
富途证券认为,结合阿里巴巴回港上市和冻资王农夫山泉的配售情况来看,此次蚂蚁集团回拨后分配至公开发售的股份将超过这两只热门新股。
值得注意的是,蚂蚁集团总市值达到2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。市场普遍预测,因为价格比预期便宜,市场情绪热烈,蚂蚁「打新」会比预想的更加竞争激烈。
据知情人士称,在蚂蚁的定价公布后,来自国际投资人的订单蜂拥而至。国外投资人一致看好蚂蚁的定价,给市场留足空间。而昨晚蚂蚁集团香港发行开始仅仅1个小时,H股机构发行部分已经超额认购,刷新市场记录。
蚂蚁集团是中国最大移动支付平台支付宝的母公司,现已发展成中国领先的数字支付提供商和领先的数字金融平台,旗下包括支付宝、余额宝、相互宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用等子业务板块。
根据招股书披露,蚂蚁集团已在多个领域占据龙头地位。在数字支付领域,集团是中国最大的移动支付平台;在微贷科技领域,以平台促成的贷款余额规模计,集团是中国最大的线上消费信贷和小微经营者信贷平台;在理财科技领域,以平台促成的资产管理规模计,集团是中国最大的线上理财服务平台;在保险科技领域,以平台促成的保费及分摊金额计,集团是中国最大的线上保险服务平台。
财务数据方面,近年来,蚂蚁集团保持着高速增长的势头。公司2017财年至2019财年总营收分别为人民币653.96亿元、857.22亿元及1206.18亿元,复合年增长率35.8%;同期录得净利润分别为82.05亿元,21.56亿元及180.72亿元,复合年增长率达到48.4%。2020年上半年,集团营收725.3亿元,同比增长38 %;净利润219.2亿元,同比增长1058.7%。
行业方面,赛道潜力巨大,增量市场广阔。中国已经进入了一个崭新的数字化时代,2019年,中国的移动支付用户占移动互联网用户的比例达87.2%。同年中国数字支付交易规模达到201万亿元,且随着数字支付手段持续受到消费者及商家的欢迎,规模有望持续保持增长,预计在2025年将达到412万亿元,复合年增长率达到12.7%。
筹资用途方面,基于H股发行价为每股H股80港元,且H股超额配股权未获行使,H股首次公开发售净筹约1319.91亿港元。公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:约10%用于进一步追求公司将服务业数字化的愿景;约40%用于提升自主创新和研发能力;约40%用于扩大公司的跨境支付及商家服务投入,公司拟推动全球的用户增长、扩大商家覆盖,拓展服务种类;约10%用作营运资金及一般企业用途。
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