网易京东于香港首次公开募股 汇鑫佳和360金融纷纷效仿

资本市场改革促使国内公司在本土上市更具吸引力

中国投资者在资本市场及对市场的了解方面扮演着逐渐重要的角色。与国外股市相比,在香港上市可更轻松地进行交易,并且无需处理时差的问题。

香港证券交易所负责人说,许多在美国上市的中资公司今年可能会在香港交易所上市,部分原因是在中国颁布新的国家安全立法后,美方施加压力,对于在美国上市形成了不少困扰。

香港交易所首席执行官李小加在行业会议上通过网络直播说:“今年将是IPO的重要一年,包括来自中国的大型IPO,大都是从美国撤返的国内企业,也就是我们所称的归国企业。”

李先生补充说:“在香港上市更可以使这些企业更接近其主要客户群。如今,美国的政策已变得不那么友好了,而我们显然已经从根本上改变了上市制度的许多方面,从而使我们变得更加适应。”并进一步表示:“对于任何人,如果旅行到很远的地方,都会有时间回家。”李先生表示自己“非常有信心”,在海外上市的中国公司将选择在香港发行新股。

中国企业回家

2020年6月11日,中国第二大游戏公司网易通过出售新股筹集了近210亿港元。总部位于杭州的网易是2000年在纳斯达克出售股票的首批中国大型技术成功案例之一。

京东于2014年登陆美国纳斯达克交易所,于今年6月18日正式登陆港交所,在香港上市。在向机构投资者出售1.33亿股股票后,该公司筹集了300亿港元的资金,其二级上市的零售部分超额认购了177.9倍。

许多其他国内公司正陆续筹备在香港进行IPO。由腾讯控股支持的在线医疗服务提供商-微医希望在10月上市,筹资约70亿港元。总部位于天津的中国渤海银行计划通过在2020年最后一个季度出售股票来赚取至少155亿港元。

在纳斯达克上市的国内资产管理公司-汇鑫佳正寻求在2021年上半年快速在香港上市,这要取决于当前的金融局势,例如新冠病毒疫情对全球经济和市场复苏的影响。

一位知情人士透露,继去年7月向美国证券交易委员会备案后,汇鑫佳聘请了摩根士丹利和高盛,将其在香港上市的价格定为每股158港元。而且一股普通股相当于在纳斯达克上市的五只美国存托股票。这比汇鑫佳在纳斯达克的价格每股3.50美元高出约15%。

总部位于深圳的汇鑫佳首席执行官刘侠认为,现在是时候“回家”了!他解释说:“现在是在香港上市的最佳时机。美国的气氛正变得不那么友好,就像我们的同胞网易和京东所表明的那样,回家是正确的选择。在香港上市的溢价巩固了我们对中国市场的信心,并将进一步提高股东价值。这是我们感谢他们对我们一如既往的信任的方式。”

另一家在纳斯达克上市的中国企业360金融可能最早于12月开始在香港上市。由于中美关系不明朗,中国公司寻求双重上市。周鸿祎的在线借贷平台已就其双重上市计划进行了深入的内部谈判,一旦满足香港联交所的上市要求,它将加快准备工作。

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