运营商公有云加速进阶：收入翻倍增长，行业地位显著提升

3月28日评论（九九）上周，三大运营商2022年度业绩全部出炉，“三朵云”收入翻倍增长，行业地位和竞争力显著提升。

Canalys数据显示，中国云计算市场2022年是保守的一年，同比增长10%，约2088亿元（基于不同的统计口径）。前四大云计算厂商：阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云，合计增长9%。而三大运营商的公有云业务增速均超100%，远超行业平均水平，并且天翼云、移动云的体量正在迅速接近头部云厂商。

全部翻番，三朵云跑出加速度

从数据上看，2022年，中国电信天翼云收入达到579亿元，同比增长107.5%；移动云收入503亿元，同比增长108.1%；联通云收入361亿元，同比增长121%。

其中，天翼云已成为全球最大的运营商云和国内最大的混合云，挺进中国公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市场三强，保持专属云市场份额第一。中国电信董事长柯瑞文在业绩说明会上表示，2023年天翼云目标收入达千亿。

移动云实现云计算操作系统等关键核心技术自主创新重大突破，截至2022年12月底，签约云大单超6200个，拉动收入超225亿元，央企国企上云项目超3700个。在移动云带动下，中国移动2022年数字化转型收入达到2076亿元，同比增长30.3%。其中，行业云收入达到412亿元，同比增长114.4%；移动云盘收入达到55亿元，同比增长59.5%。移动云综合实力迈入国内业界第一阵营。

实力相对较弱的联通云，2022年演进到7.0版本，进一步强化“安全数智云”的品牌形象。自主研发创新水平进一步提升，自主可控云全栈产品实现100%自研，适配90%以上国产化主流软硬件产品，满足客户国产化需求，全国政务云平台综合评分位列榜首。

产业互联网时代，运营商公有云竞争力显著提升

近日，中信证券发布的《通信运营商行业研究报告》指出，运营商的云计算收入快速增长，行业竞争力和地位显著提升。预计运营商云计算业务2022年—2024年仍会保持高速增长，收入增速显著领先于互联网云厂商。

Canalys数据显示，2022年中国大陆前四大云计算厂商：阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云合计增长9%，占云服务客户支出总额的79%。其中，“领头羊”阿里云2022年营收776亿元，同比增长7.2%；华为云以19%的市场份额排名第二，年增长13%；腾讯云排名第三，市场份额为16%；百度智能云占据中国云计算市场9%的份额，同比增长11%。

相形之下，运营商公有云的“进阶”和互联网云的收缩可见一斑。在云计算上半场，受益于消费互联网带来的红利，互联网大厂成为国内云赛道的引领者，仅阿里云一家就几乎拿下半壁江山。随着产业互联网时代的到来，运营商云等更多角逐者迎来竞跑机会。

相比互联网云厂商，电信运营商拥有覆盖全国的光网宽带、移动互联网、卫星通信等强大的网络资源，其在全国下设31省分公司，建立起云网一体的运营体系，为用户提供可下沉至县域的属地化服务。与此同时，运营商拥有广泛的客户群和客户拓展渠道，形成了一套体系完整的市场营销、技术支持和客户服务策略，这些能力是互联网云厂商无法比拟的。

此外，很重要的一点是，三大运营商拥有“国家队”“央企云”背景，在“自主可信，安全可控”的趋势下，会优先获得政企客户的信任，同时也为其云生态建设奠定基础。随着国家云的正式上线和铺开，运营商在云服务行业的市场地位将更加突出。

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