GenAI投资热潮下，芯片产业有人高兴有人愁

极客网·芯片8月5日 随着芯片公司相继公布今年第二季度的财务业绩，时下火热的AI对于业务的影响也随之浮出水面。数据表明，并不是所有的芯片公司都能够从AI的繁荣发展中受益：一些公司的业绩超出市场预期，另一些公司的业绩则令人失望。

当前科技公司开发和应用AI，主要围绕着大型语言模型(LLM)和生成式AI（GenAI）这两个核心概念。LLM需要大量的计算资源和数据来训练，是谷歌和OpenAI等科技公司开发的聊天机器人等GenAI应用的技术支撑，所以本质上两者同源。

英伟达AMD台积电阿斯麦们大赚特赚

从财报看，致力开发LLM的科技巨头并没有削减AI开支。比如Meta公司日前表示，预计该公司2025年的资本支出将大幅增长，以支持AI研究和产品开发工作。微软也表示，该公司在今年第二季度的资本支出同比增长近80%，达到190亿美元。

随着科技巨头不断采购计算资源和AI芯片，这些支出对英伟达的业务发展来说是一个巨大的推动力，因为该公司的图形处理单元(GPU)被用来训练这些LLM，处在绝对的领导地位。

但英伟达的竞争对手AMD已经将自己的芯片MI300X AI推向市场，并开始获得回报。AMD日前表示，预计到2024年，该公司用于数据中心的GPU的收入将超过45亿美元，高于该公司在4月预测的40亿美元。AMD公布的第二季度收益和收入，也已超出了市场预期。

芯片制造公司也从AI的繁荣中受益。全球最大的芯片制造商台积电(TSMC)在7月表示，由于财务业绩超出市场预期，该公司第二季度净利润同比增长超过36%。

与此同时，制造高端光刻机的阿斯麦公司(ASML)也在7月表示，其第二季度的光刻机净订单量同比增长24%，凸显了台积电(TSMC)等芯片制造商日益增长的需求。

Arm和高通等公司还未吃到红利

但并不是所有芯片公司都受到了AI投资增长的提振。在AI快速发展的阶段，这些公司对于AI的投资和触达要少得多。

比如，高通和Arm就发布了低于预期的第二季度业绩指引，之后两家公司股价应声下跌。尽管这两家公司一直在强调自己对AI应用的重要性，但现实情况是他们对这项技术的触达仍然非常有限。

虽然许多公司采用的芯片都是基于Arm设计的蓝图，且世界上大多数智能手机都采用了Arm的芯片，同时许多电子产品制造商开始转向生产AI手机，但这并没有从根本上给Arm这家芯片设计公司的业务带来更大的增长。

数据显示，Arm的大部分收入仍然来自消费电子产品，而不是AMD和英伟达已经取得成功的数据中心。分析师此前曾表示，当越来越多的设备开始采用AI技术时，Arm可能会受益。

高通的芯片主要用于三星等公司生产智能手机，而三星的大部分收入仍来自手机。与Arm类似，高通的芯片并不用于进行LLM训练的数据中心。

虽然，高通的芯片将用于微软即将推出的AI PC，然而对该公司来说，这是其长远发展的一个战略布局，目前还没见到效果。

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