美禁令“反噬”！半导体巨头对华业务损伤惨重

距离美国对中国祭出新芯片出口管制措施已过去近两个月，奥尔布赖特石桥公司中国高级副总裁 Paul Triolo曾预警，随着新规则引发的“变革海啸”席卷半导体和相关行业，将会出现很多输家。如今看来事实的确如此，近日多家半导体厂商在财报会上透露了美国新规究竟带来了哪些影响？对华业务会受到怎样的波及？

从美国最新禁令的细则来看，首当其冲的是半导体设备领域，全球前十大半导体设备厂商中的六家纷纷示警。

应用材料：预估2023年在中国营收损失高达25亿美元，但如果美国政府加速核发供货所需的许可证，影响可能缩小到15亿-20亿美元。

ASML：根据统计数据显示，2021年ASML的第一大客户就是中国芯片企业，中国芯片企业为ASML贡献了超过290亿美元。ASML也称中国客户可能难以获得他们需要的其他零件。由于目前总体上无法跟上订单，如果来自中国的工具订单放缓，它可能会在其他地方销售。

泛林：中国占泛林销售额约30%，预计收入将在2023年减少20 亿至25亿美元。泛林预计今年的收入将超过180亿美元，其在中国的销售额可能会减少近一半。该公司首席财务官Doug Bettinger表示，本季度的销售额约为51亿美元，但如果没有新的美国商务部禁令，这个数字会“高得多”。

东京电子：受经济形势以及美国对华出口管制新规影响，将今年度的业绩目标全面下调。东京电子CEO河合利树指出，“营收下修金额（2,500亿日元）中，约一半左右来都是来自于美对中国大陆半导体产业的出口管制新规的影响”。据了解，东京电子大约四分之一的收入来自中国，这个数字包括了在中国设有工厂的外国公司。

科磊：科磊上季营收27.24亿美元中以中国市场贡献最大，营收占比高达31%。随着美国收紧出口管制，禁止美企在缺乏授权的情况下向中国出口先进芯片设备，科磊对其中国业务前景抱持悲观态度。“预估对中国的新规将对本季营收造成约1亿美元的直接影响，且可能持续到明年，2023年全年营收损失初估6-9亿美元。”

ASMI：预计美国对华新规将影响其在中国40%以上的销售额，因此该集团决定减少第三季度的订单和相关积压订单。资料显示，2022 年前九个月，ASMI在中国的设备销售额占其总收入的16%。

就整体半导体设备市场来看，SEMI《全球半导体设备市场统计报告》显示，2021年全球半导体制造设备销售额较2020年激增44%至1026亿美元，创历史新高，中国再次成为最大市场，增长58%至296亿美元，连续第四年增长。足以看到中国市场的重要性。

除了半导体设备外，存储厂商也未能幸免。根据统计，三星电子、SK海力士第三季度在中国的营收萎缩超过4万亿韩元。三星、SK海力士本周发布财报显示，两家公司中国的Q3营收占比分别为9.6%、25.1%，较Q2减少3.8个百分点、5.4个百分点。三星Q3的中国营收从Q2的10.3511万亿韩元萎缩至7.4万亿韩元，SK海力士也从4.2万亿韩元缩减至2.8万亿韩元，两家企业Q3在华营收共减少4.4万亿韩元。

对三星电子和SK海力士而言，中国无疑是一个重要的市场，且二者均在中国设有半导体厂，业界分析指出，三星在西安的NAND产能占总产能超过四成，SK海力士在无锡产能在总产能中也超过四成且主要供货当地。虽然二者获得了美国新出口管制措施为期一年的豁免，但到期后的情形仍是未知数。

值得一提的是，由于美国加大半导体出口管制全球供应链变得复杂，欧洲芯片制造商正在寻求在中国的业务稳定。意法半导体、英飞凌和恩智浦半导体的首席执行官近日表示，虽然他们遵守美国对中国半导体行业的出口限制，但他们没有计划停止在中国的业务。意法半导体首席执行官让-马克奇瑞（Jean-Marc Chery）表示：“中国约占我们总收入的30%，这是我们不想放弃的市场，我们希望继续支持。”

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