美光1000亿、IBM 200亿，美国高端制造回流上正轨了？

极客网·极客观察（朱飞） 10月8日，IBM宣布未来十年在纽约州投资200亿美元，以增强半导体、人工智能、大型机技术和量子计算的开发和制造。该公司称，此举的目标是在寻求半导体创新的同时，支持美国更广泛的科技领域。

无独有偶，美国另一家芯片巨头美光（Micron）本周也宣布，在未来20年内投资1000亿美元在纽约北部建立一家工厂，在美国打造规模最大的半导体制造厂，预计将创造9000个高薪工作岗位。

接连两起大手笔的投资，归因都指向不到两个月前美国通过的《芯片与科学法》。该法案旨在通过为美国半导体制造厂的建设或扩张提供补贴（金额高达2800亿美元），吸引以芯片制造为代表的高端制造回流美国，来推动国内创新。

而在此前相当长的一段时间里，美国的高科技产业遵循全球化资源配置的原则，自身只掌握高端技术和底层材料，使得绝大部分芯片制造的产能发生在美国之外的国家和地区。

从此前的一些报道看，美国几大芯片巨头对美国的这一芯片法案颇有“不见兔子不撒鹰”的意思。毕竟，对于一条产线投资金额动则几十亿美金的芯片制造业来说，没有实实在在的补贴，再富足的企业都不太愿意轻易挪窝。

而涉及2800亿美元的芯片法案正式签署后，这些巨头的动作可谓个个争先，一个比一个快。在美光和IBM之前，老牌的英特尔和德州仪器也公布了在美国投资建设芯片厂的计划，碳化硅SiC领域的领头羊Wolfspeed也宣布在北卡罗来纳州投资芯片生产，呈现出热烈响应的整体态势。

尽管美国之外的半导体芯片厂商（比如日韩的厂商）对美国“明目张胆”的补贴计划颇有微词，但事实表明这种势头似乎不可阻挡。据悉，还有一些公司（包括美国本土之外的其他国家的企业）正在评估在美国建厂事宜，以便利用联邦政府和一些州新推出的激励措施。

那么此时此刻，我们是否就可以判断，美国高端制造回流上轨道了呢？答案可能是：未必。

首先，“由俭入奢易，由奢入俭难”，美国想重振高端制造，最大的问题不是资金，而是工人——包括建厂的建筑工人，以及今后使工厂运转的“流水线”工人，而美国在这两个方面都存在严重的不足和短缺。

以英特尔在俄亥俄州哥伦布市兴建的芯片工厂为例，该项目目前面临的最大问题是，如何在全美劳动力短缺的情况下先找到7000名建筑工人？

据当地劳工组织代表和俄亥俄州官员称，目前俄亥俄州中部并没有7000名富余工人。原因一方面是当地还有其他大型项目同时在进行中，另外总体可供使用的有经验的建筑工人总量严重不足。要满足建造进度需求，不得不吸引外地工人，或者培训新手。

建筑工人尚且不足，制造过程中的“流水线”工人同样也缺乏储备。据报道，当地政府和当事公司已经专门斥资发起了培训项目，希冀培养出足够多的工人参与到日后的生产制造中去。这对于“懒散”已久的美国民众来说，实在不是什么易事。

其次，美国大搞芯片补贴的逻辑是建立在芯片行业利润丰厚的基础上的，然而事实表明，若非一系列国际事件导致的特殊环境，芯片并非一个利润丰足的产业。所谓“卖芯片的不如卖泡面的”，正反映出芯片行业投资大、周期长，而利润低的现实。

背后的根本原因在于，决定底层芯片价格的，是上层产品应用——除了极少数行业外，大多数行业都是平利行业，不足以长期支撑芯片的非正常利润。尤其是在当下，传统的用芯大户电子产品需求萎缩，消费类芯片需求进入衰退期，正逐渐传导至上游芯片厂商，几乎所有的芯片大厂都正在被“打回原形”。

比如，英伟达发布的2023财年第二季度财报显示，该季度营收67亿美元，比去年同期下降了72%。三星电子日前发布的季报预测显示，第三季度营收76万亿韩元，同比仅增加2.7%；但利润10.8万亿韩元，同比大跌31.7%。此外英特尔、AMD等一系列大厂也都发出业绩预警，表明高速发展难持续，将经历回调之痛。

再次，当美国一意孤行——从芯片禁令到芯片补贴一手制造全球供应链脱钩之后，其他有志国家必然会发展自主可控的芯片供应产业链，从而降低对美国制造的需求（实际上这种情况也在中国、欧洲、日韩，甚至印度市场迅速发生），这必然导致美国芯的市场地位进一步萎缩，从未导致新建或扩产的项目难以善终。

目前来看，包括美光、IBM在内的投资计划都将交付周期拉长到10年甚至20年，采取小步快跑的策略逐步上马项目，不排除其中也有这样的担忧。毕竟，再高端的技术，也需要市场的强力支持才能可持续发展。无数历史事实已经证明，采用非市场手段强推起来的产业政策，往往会被残酷的市场狠狠扇耳光。

综上，美国芯片法案庞大的补贴计划，以及各大美国芯片厂商的积极响应，还远不能说明美国高端制造回流已上正轨，反而才是挑战的开始。今后的芯世界，注定是多元化而强竞争的，不占天时、地利、人和的美国，极有可能进一步失去原有的支配能力，而仅仅换来一个“产业链全”的平庸结局！

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