砍掉电车增产皮卡：美国车企还要电动化转型吗？

　　看起来，美国传统车企纷纷决定：与其顶着亏损卖电动车，还不如增产利润更高的燃油车，甚至将电车产线改造生产大排量的皮卡车。

　　美好愿景明日黄花

　　仅仅是三年前，电动车在美国还是前景一片光明。行业领头羊特斯拉股价持续飙升，成为全球车企第一股；主打气候危机政策的拜登政府上台，推出新能源车刺激与扶持政策，促使传统车企纷纷宣布大举转型电动化。

　　继加州政府提出2035年全面禁止燃油车新车销售之后，拜登政府上台后颁布命令，雄心勃勃地提出美国要在2030年实现新车销量一半为零排放车辆。这其中包括纯电动车、氢燃料电池车以及插电式混合动力，但不包括日企主推的混合动力车。

　　为了实现这一目标，拜登政府推出了新能源车一揽子刺激计划，恢复了前任特朗普政府的电动车购车退税补贴，为电动转型的车企提供优惠贷款政策，还宣布了75亿美元的全美充电基础设施专项计划（NEVI），希望2030年前在美国新建50万个充电站，实现每80公里有一个充电站。

　　在行业扶持政策刺激下，福特汽车、通用汽车、Stellantis等诸多传统车企，先后宣布投资数百亿美元发展电动车型，甚至提出了逐步停产停售燃油车的时间表，计划在2035年实现全面电动化。通用汽车甚至雄心勃勃计划在2025年实现电动车业务盈利。

　　然而，时间仅仅过去了三年时间，电动车在美国的增长前景就蒙上了阴影，不仅销量增长显著放缓，甚至一度陷入停滞。面对着急剧降温的市场，原先积极转型电动化的传统车企们也开始不约而同地猛踩刹车，减产甚至放弃电动车型，转而继续加大生产燃油车。

　　取消电动SUV车型

　　上个月底，福特汽车正式宣布将下一代电动车皮卡的发布计划推迟两年，同时直接取消了三排座电动SUV车型。这一消息或许并不令人意外。因为几个月前，福特汽车就已经宣布会将电动SUV的生产计划推迟到2027年，当时外界已经预期该车型的前景不妙。

　　由于取消三排座电动车SUV项目，福特汽车将因此计入4亿美元的特别支出，主要是这款车型的前期研发和投产成本。看起来福特汽车宁可赔钱，也不想贸然投产上市。电动SUV车型取消之后，现在福特汽车计划推出油电混动的SUV车型，来满足美国市场对混动车型的旺盛需求。

　　福特汽车CFO劳勒（John Lawler）表示，这是公司针对市场状况的调整，现在美国市场上的电动车大多是两排或三排SUV，市场竞争过于激烈。他表示，福特会专注于自己的优势领域，即商用和皮卡领域。

　　“我们需要更加细分，了解客户需求。福特汽车在电动车领域已经数年时间里，我们也学到了很多，我们的理解是消费者需要更多的电动化选择。”劳勒表示。

　　美国汽车行业咨询机构Cox Automotive总监斯特法尼·斯特利（Stephanie Valdez Steaty）看来，电动车最重要的是电池，电池可能占据一辆电动车总成本的40%-45%。从车企的角度来看，无论是插电混动还是油电混动，混动SUV都比纯电SUV要能够带来更高的利润，还更受消费者的欢迎。

　　她预计，或许未来电池技术提升之后，车企会重新考虑优先电动SUV。但是消费者考虑的依然是续航能力，这意味着想要更大的续航就需要更大的电池，就会给车企带来更高的成本，压缩车企的利润空间。

　　不愿赔钱卖电车

　　相比几年前全力推进电动车的豪情壮志，福特汽车在步入2024年之后，已经明显在电动化战略上踩刹车，从追求电车销量和市场份额转向更为实际的盈利前景。劳勒还表示，福特汽车未来在全电动车型的资本支出比例将从目前的40%下调到30%。

　　按照福特目前的部署，他们会优先发布更受市场欢迎的混动车型。而在电动车领域，福特汽车将专注于商用车型市场，计划2026年发布一款商用货车，2027年再发布两款电动皮卡。值得一提的是，这两款电动皮卡的发布时间已经两次推迟。

　　单纯以销量来看，福特电动车的增长情况并不差，甚至是仅次于特斯拉的美国第二大电动车企。但销量背后则是巨额的亏损。福特汽车预计今年电动车业务或将亏损50亿美元。尽管今年上半年电动车销量同比增长了61%，增长状况不错；但如果考虑巨额亏损，福特汽车相当于每辆电动车要亏损4.76万美元。

　　这种赔钱卖电车的状况，显然是福特汽车所不愿意看到的。按照福特汽车调整后策略：如果一款电动车无法在发布第一年就看到盈利前景，那就不值得发布。换句话说，福特汽车不会为了扩大自己在电动车市场的份额，而继续顶着巨额亏损销售更多的电动车。

　　尽管福特汽车在调整电动车布局，但目前的Mach-E和F-150 Lightning皮卡两款主力电动车并不会受到冲击。今年上半年Mach-E的美国销量同比增长50%，达到了26826辆。这款电动车是在墨西哥工厂生产的，从而得以降低了成本。

　　优先保障生产皮卡

　　至少有一点是肯定的。传统车企目前要优先保障那些能够带来利润、市场需求旺盛的车型，哪怕是排放巨大、与环保无关的皮卡车型。在市场销量与实际利润的面前，电动化转型战略就只能暂时牺牲了。

　　虽然拜登政府上任之后就积极推进环保新能源，但大排量的皮卡依然是美国市场最受欢迎的品类。去年美国皮卡车整体销量增长了9.3%，达到218万辆。作为对比，美国电动车去年销量刚刚突破120万辆。

　　为了满足皮卡市场的旺盛需求，传统车企只能牺牲电动车。7月份，福特汽车更对加拿大安大略省Oakville的汽车组装厂进行大改造，把这家原本生产电动车组装线转向生产中大型皮卡Super Duty系列。

　　福特汽车CEO法利（Jim Farley）解释称，市场对Super Duty的需求非常旺盛，即便肯塔基州和俄亥俄州两家工厂已经在加班加点，依然无法满足需求，福特打算开启第三家组装厂。单是今年上半年，Super Duty产量就超过了20万辆。

　　福特汽车的整体市场份额排在美国第三位，位列通用汽车和丰田汽车之后，但在皮卡市场，福特的F系列皮卡已经连续47年成为美国皮卡市场销量冠军。这种品牌优势也传递到了F-150 Lightning电动皮卡上，这款电动皮卡去年销量增长55%，达到2.4万辆。不过，即便销量不错，福特汽车已经两次推迟未来两款电动皮卡的发布时间，同样是出于盈利能力的担忧。

　　大幅下调电车产量

　　在电动车转型道路上猛踩刹车的，不只是福特汽车，美国市场份额第一和第二的通用汽车和丰田汽车似乎也对电动车兴趣明显下降。

　　财务压力同样是促使通用电车下调电动车目标的关键因素。过去两年时间，通用汽车的电动车业务已经亏损了58亿美元。值得一提的是，去年年底通用汽车直接选择停产电动车雪佛兰Blazer，导致了其电动车销量明显下滑。

　　由于对市场前景存疑，通用汽车已经推迟了别克EV的发布时间，还再次推迟了底特律电动皮卡工厂的投产时间。这已经是通用汽车第二次推迟雪佛兰Silverado EV的投产时间，从原定的2024年推迟到了2026年。通用汽车CFO雅格布森（Paul Jacobson）表示，公司会持续调整业务，满足和适应消费者的需求。

　　与福特汽车类似，通用汽车的雪佛兰和GMC皮卡也在美国市场销量旺盛。虽然福特F系列是美国市场的皮卡销量冠军，但通用汽车旗下拥有雪佛兰、GMC等多个皮卡品牌，是皮卡市场的车企总销量冠军。

　　此外，通用汽车还把今年的电动车产量目标下调5万辆，降低到20万-25万辆，减产幅度接近四分之一。这已经是通用汽车下调自己的电动车目标了。2021年宣布电动化转型的时候，通用汽车预计2023年电动车年产量会达到40万辆，到2025-2026年达到100万辆。

　　但这两个目标都没有实现。按照目前的预计，通用汽车今年的电动车产能甚至只有原先目标的四分之一。通用汽车CEO巴拉（Mary Barra）承认，因为电动车市场增长放缓，通用汽车需要更长的时间才能达到百万产量的目标。她并没有给出具体的时间目标。

　　美国市场份额排名第二的日企丰田汽车同样在下调自己的电动车业务规划。丰田汽车已经将2026年的电动车产量目标从150万辆大幅下调到100万辆。

　　但与福特和通用汽车不同的是，全球销量最大的丰田汽车一直在主推混动车，在电动车领域本就意兴阑珊。去年丰田汽车全球销量1120万辆，同比增长7.2%，但电动车销量却只有10.4万辆，占比甚至只有1%。

　　急剧降温的电动车市场现状是传统车企对电车兴趣寡然的主要原因。美国汽车行业权威机构KBB的数据显示，今年第一季度美国电动车销量仅同比增长2.6%，环比更是下跌7.3%。第二季度虽然重新增长，但增幅也只有11.3%，远远低于上年同期59%的增幅。

　　而且，第二季度美国电动车渗透率只有可怜的8%，很难实现今年渗透率达到10%的目标，距离拜登政府定下的2030年电动车占比达到50%的目标更有着巨大的差距。相比之下，混动车才是美国市场目前增长最快的类别，今年渗透率有望达到14%，明显高于电动车。

　　车主车企都在观望

　　美国电动车市场正处在一个前景迷茫的阶段。本身美国贷款利率就打击了消费者购车意愿，而高昂的电动车价格，公共充电设施匮乏，二手电动车贬值严重，这诸多因素都让消费者对购买电动车持犹豫态度。

　　美国消费者对电动车的兴趣真不高。麦肯锡近期的一项调查显示，超过半数（51%）的特斯拉美国车主再次购车时，重新选择了燃油车，10%的车主选择了混动车，6%选择了插电混动，只有不到三分之一（32%）的车主选择继续买电动车。

　　这项调查还显示，将近一半（46%）的美国电动车主倾向于下一部车重新开回燃油车。这个抛弃电动车的比例远远高于全球范围的29%。美国电动车主们的不满因素依次是公共充电设施匮乏、车价高昂以及不适合长途驾驶。

　　公共充电设施匮乏是影响电动车销量的最大因素。美国能源部国家可再生能源实验室去年预计，美国需要在2030年之前拥有120万个充电桩，才能实现拜登政府电动车销售占比超过一半的目标。这个充电网络密度显然大大超过了拜登政府的预期。目前美国公共充电桩甚至还不到20万个。

　　而在非电动车的车主中，38%的美国受访者表示下一部车会选择插电混动或者电动车。这个比例和两年前几乎没有变化，只增加了一个百分点。这意味着电动车在美国并没有赢得更多的消费者支持，依然是非主流产品。

　　同样不可否认的是，宏观政策不确定因素也让传统车企们在电车战略上选择暂时观望。目前美国总统大选形势非常激烈，共和党候选人特朗普和民主党候选人哈里斯的民意支持率相当接近，特朗普甚至在摇摆州民调占据着微弱优势。

　　特朗普已经宣布，一旦自己再次当选，就会撤销拜登政府所有的电动车补贴以及充电网络建设计划，让电动车和燃油车站在一个起跑线上竞争。在这样的不确定因素下，本就顶着亏损卖电动车的传统车企更没有动力继续投入电车领域。

　　而耐人寻味的是，在近期的竞选过程中，民主党候选人哈里斯在电动车产业扶持政策上开始闪烁其词，不愿像四年前拜登那样坚定主推新能源和电动车政策。显然，为了获得中间选民的支持，尤其是摇摆州选民，哈里斯正在调整自己的政策立场。

　　福特汽车表示，他们会在明年上半年正式更新“电动化、技术、盈利能力以及资本需求”方面的战略信息。这个时间点同样关键。因为届时美国将迎来新一届政府，福特汽车可以根据新政府的产业政策，对自己的电动车战略做出进一步调整。

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