大众在华发行20亿元金融债券 票面利率3.6%

5月13日，继推出汽车抵押贷款证券化产品之后，大众汽车金融服务发行人民币金融债券，进一步拓宽在华融资渠道，全部面向中国投资者发售。本次金融债券由 大众汽车金融服务股份公司的全资子公司­­——大众汽车金融（中国）有限公司发售，债券总额达20亿元人民币，约合2.7亿欧元。该金融债券通过簿记建档 方式发行，债券期限为三年，票面利率为3.60%。金融债券的发行实现了2.2倍的超额认购，充分体现了投资者对大众汽车金融债券的极大信心。

大众汽车金融服务股份公司首席财务官Frank Fiedler表示：“近几年来，我们在中国的业务迅猛增长，而进军中国债券市场则将进一步助力日后的发展。大众汽车金融服务一直在探索多元化的融资渠 道，继ABS项目拓展了在华融资渠道后，我们又成功进军信用债券市场，这些都是我们实现融资战略的重要举措。我们的目标是实现本地融资并多样化融资渠 道。”

到目前为止，以大众汽车金融（中国）有限公司发放的贷款为基础，大众汽车金融服务股份公司已发行了三期ABS产品以支持中国市场的业务。在过去的几年中，大众汽车金融（中国）有限公司的业务稳步拓展，并在去年年底创下存量合同突破64.5万单的新纪录。

信用债券、直接银行存款业务和汽车抵押贷款证券化业务（ABS）是大众汽车金融服务全球范围内多元化融资战略中最重要的组成部分。去年，大众汽车金融服务通过信用债券融资342亿欧元，约占大众汽车金融服务整体融资额的22%。

债券信息如下：

发行人： 大众汽车金融（中国）有限公司。

发行总额： 20亿元人民币

主体评级： AA （中诚信国际信用评级有限公司）

债券评级： AA （中诚信国际信用评级有限公司）

债券期限： 3 年

发行价格： 100.00

票面利率： 3.60 %

交易市场： 中国银行间债券市场

本次金融债券由摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和中国银行股份有限公司联合承销。

大众汽车金融服务

大众汽车金融服务是德国大众汽车集团的一个重要业务组成，由大众汽车金融服务股份公司，以及在美国、加拿大、阿根廷和西班牙直接或间接隶属于德国大众汽车 集团的联营公司和金融服务公司构成（不包括斯堪尼亚、保时捷品牌和萨尔茨堡保时捷控股公司的金融服务）。其核心业务领域涵盖了面向经销商和客户的融资，租 赁，银行和保险业，车队管理和移动性解决方案。大众汽车金融服务在全世界总共有15，182名员工，其中在德国的员工有6，513名（截至：2015年 12月31日）。德国大众汽车集团2014年的年度报告显示大众汽车金融服务的总资产约为1579亿欧元，其中营业额为19亿欧元，合同总量为1660万 份。

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