新能源汽车市场头部车企聚集明显

新能源汽车销量五连降，市场出现结构性变化；业内认为转型阵痛期是过渡，未来潜力尚存

12月9日，乘联会披露我国11月狭义乘用车市场的销量情况：11月国内乘用车表现出季节性回暖，但新能源乘用车并没有止跌，当月批发量为7.9万辆，同比下降41.7%。截至目前，我国新能源汽车市场的销量已经连续5个月下滑。

中国汽车工业协会分析称，新能源汽车市场销量下滑的最大原因是6月底补贴退坡，新能源汽车呈现出市场结构性的变化；另外是短期内补贴退坡带来的销量阵痛。而从长期来看，汽车市场电动化的趋势未能改变。

前11月新能源车增速放缓至7.7%

乘联会数据显示，11月新能源乘用车批发销量7.9万辆，同比下滑41.7%。其中，纯电动乘用车11月的批发量为6.6万辆，同比下滑36%，环比增长30%。插电式混合动力车型11月的批发量为1.11万辆，环比下降4%，同比下降62%。

综合1-11月销量数据，国内新能源乘用车批发量为92.3万辆，增速放缓至7.7%。在全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树看来，“新能源乘用车销量低迷主要是由于6月底补贴退坡带来的销售成本大幅上涨，购车消费需求不旺，叠加国六插电式混合动力车型的短缺。”

业内人士认为，从近5个月新能源汽车市场的发展势头来看，新能源汽车市场恐将进入“年限级别”调整期。实际上，补贴新政实施的首月，中汽协就下调了对全年新能源汽车销量的预测，从160万辆下调至150万辆。尽管如此，业内普遍认为想完成年销售目标，依然有难度，年终销量情况很难作出预测。

头部效应明显

新能源补贴的退坡，一方面导致整体市场销量的下滑，另一方面也促使新能源汽车市场从政策驱动向市场趋势快速转变，新能源汽车市场将逐渐向少数、头部车企集中。

而在这样的变化下，新能源汽车市场也出现了结构性的变化。一方面，从当前新能源汽车市场的销量情况来看，结构性升级明显，高端车型比例升高，低端车型销量低迷，销量越来越集中在头部企业。

乘联会数据显示，比亚迪、北汽新能源、吉利汽车等5家国内新能源乘用车企业10月的销量占当月新能源汽车市场总销量的60%，其中比亚迪和北汽新能源今年1-10月的销量在新能源汽车市场整体销量中的占比接近40%。

另一方面是外资车企加速在中国进行新能源汽车布局，自主品牌在新能源汽车市场的先发优势或将被侵蚀。此前，国内自主品牌通过补贴红利抢跑，在新能源汽车市场打下了一定的根基。但随着国内相关政策的放开，特斯拉独资建厂，国际传统车企巨头转身布局，国内新能源汽车市场的格局发生变化。

新能源汽车潜力尚存

业内普遍认为，2020年或将成为新能源汽车重要的节点。原因在于，一是补贴完全退坡，新能源汽车市场的销量或将进一步下滑，双积分政策也即将执行；二是外资车企新能源汽车的集中大规模投放。尽管如此，从国家战略角度来讲，政府对于新能源汽车行业的重视程度却没有变化，市场仍有发展潜力，在网约车、高端车等领域，新能源汽车优势明显。

据银保监会公布的数据显示，今年1-10月新能源汽车累计上险量为71.3万辆，其中上险所有权为“个人”的上险量为31.7万辆，占比为52%。随着新能源汽车相关扶持政策的进一步完善，新能源汽车仍有较大的增长空间。崔东树认为随着合资企业的集中发力，其与自主品牌形成协同发展，拉动新能源汽车产业链的发展，或将促进新能源汽车成本的降低以及销量的增长。

其实，无论是销量的下滑，还是消费者尚无真实需求，业内认为这属于电动化转型期的阵痛，过渡需要时间，没必要唱衰新能源汽车市场。

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