特斯拉国产：一半海水一半火焰

国产零部件供应商受益、技术升级；推动动力电池市场加速洗牌

日前，特斯拉上海超级工厂再传新进展，工厂主体已全部完工，首批试装车白车身下线，国产Model 3将在年底交付。

关于投产日期，特斯拉官方回应称，“官方尚未发布消息，一切以官方消息为准。”新京报记者也对此采访特斯拉相关人士，但均表示以官方消息为准。

按照规划，上海工厂建成后，特斯拉计划在初始阶段每周生产约3000辆Model 3，在完全投入运营后，年产量将攀升至50万辆纯电动整车。未来，上海工厂将为大中华区生产入门款Model 3以及Model Y车型。

海水 零部件技术同步提升

落户上海后的特斯拉给予了中国汽车零部件产业链不小的受益点。此前，华金证券就表示，特斯拉产量与交付量持续提升并已开始实现盈利，随着美国工厂产能稳步提升以及中国工厂后续顺利投产，特斯拉产销量与盈利能力仍有巨大的提升空间，产业链相关标的有望持续受益。

一方面，特斯拉原有的供应商同步进驻上海临港。根据特斯拉供应链的公开消息，Model 3的汽车玻璃供应商圣戈班在临港建立了一个工厂，为临港的特斯拉3号超级工厂供应汽车玻璃。根据公开消息，圣戈班临港工厂将在10月中旬开始大规模量产以配合特斯拉Model 3的全面投产。

但可以想见的是，特斯拉无法完全照搬美国的供应商体系。本土的供应商具备更强的距离优势和成本优势，特斯拉在中国生产、服务以及充电网络搭建等诸多配套设施都有赖于国内供应商。

据了解，目前特斯拉诸多方面选择了国内的供应商，包括人车交互方面选择均胜电子，空调零部件选择三花智控，锂电池组的供应商更是包括天齐锂业、赣锋锂业、亿纬锂能、新宙邦等。

而参与特斯拉新车产业链的供应商得到订单收益的同时，作为国内优秀的新能源汽车零部件供应商，带来更大的示范效应，或将持续获得更多优秀客户选择。

火焰 刺激市场加速洗牌

据马斯克宣称，国产后的特斯拉将比进口车售价低三分之一左右。倘若如此，以特斯拉目前的售价来看，特斯拉Model 3的售价或将下探至30万元以下，这将对蔚来汽车、小鹏汽车等造车新势力带来冲击。

数据显示，今年上半年特斯拉在中国累计总销售金额约为14.69亿美元，约合人民币101.25亿元，同比增长41.8%。中国已成为特斯拉在全球的第二大市场，中国消费者对于特斯拉有着很强的认可度，这显然对于国内的新能源汽车市场冲击明显。

与此同时，特斯拉在国内动力电池格局上再掀波澜。此前，特斯拉已与韩国LG化学达成协议，特斯拉上海工厂将从LG化学采购动力电池。而LG化学总投资20亿美元的电池项目于2018年落户中国南京。项目总规划产能为32GWh，预计2019年10月开始量产，于2023年实现全面达产。2019年1月，LG化学追加投资73亿元人民币扩建在中国南京的电池生产线，以应对圆柱形电池全球需求量的激增。随着LG化学在中国布局进一步扩大，同时订单规模持续扩大，国内动力电池与日韩动力电池的竞争也日益显著。

据新京报记者了解，特斯拉有意向在LG化学之外，另外寻找电池供应商，这将为国内的动力电池厂商带来机会，前提是技术和产品实力达到特斯拉的标准。

特斯拉国产让国内零部件供应商受益匪浅，也为他们带来了压力。但即便成为搅动新能源汽车市场的“鲇鱼”，市场真实反馈如何，还需等待销量说话。数据显示，特斯拉今年第三季度交付量约为9.7万辆，但低于华尔街此前预计的9.9万辆，也低于马斯克定下的10万辆目标。截至今年三季度，特斯拉累计交付新车约25.5万辆，而今年年内特斯拉的预定目标下限为36万辆。距离这个“小目标”，特斯拉四季度的全球交付目标为10万辆。

对于中国汽车行业来说，特斯拉的闯入，带来了一半海水，一半火焰。随着特斯拉国产的到来，国内新能源汽车市场的刺激真正来临，动力电池市场也将带来真实的冲击。

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