质量专家话质量 在变革中寻求突破

汽车竞争进入红海之后，质量是竞争的第一步，为了激励更多的企业改进质量，提升满意度，中国质量协会于9月19日召开了，“第三届中国汽车质量论坛暨2019年汽车用户满意度测评结果CACSI新闻发布会”各专家及企业代表参加了该次会议并发表了观点，以下为各与会嘉宾的发言实录：

“第三届中国汽车质量论坛暨2019年汽车用户满意度测评结果CACSI新闻发布会”

主持人：尊敬的各位领导、各位来宾，还有媒体界朋友们，大家上午好！很高兴又在京最美的季节金秋相聚在这里跟大家见面。我们这次活动真的是老朋友了，应该是第六年来主持这次活动，所以看到很多的新老朋友特别地开心。今年其实也是一个很特别的年份，所以今年的活动是更加的特别，所以欢迎大家来到“第三届中国汽车质量论坛暨2019年汽车用户满意度CACSI测评结果新闻发布会”现场。

今年是新中国成立70周年，从1949年到2019年，我们的国家发生了天翻地覆的变化，汽车产业也从“从无到有”发展为位居世界前列。当前我国经济发展面临的内外部环境发生了深刻而复杂的变化，汽车行业也从高速增长阶段步入新常态发展的新阶段。汽车产业新阶段会呈现出哪些新变化、新趋势，汽车企业在转向高质量发展阶段过程中如何抓住机遇，实现突围？为了更好地把握行业发展趋势，也是凝聚行业共识，推动行业高质量发展，所以中国质量协会决定在下午发布CACSI测评结果之前，今天上午在这里隆重召开第三届中国汽车质量论坛！本届论坛主题是“创新、升级、智能——在变革中突围”。也是期待今天上午论坛碰撞出很多火花。

首先，请允许我非常荣幸的为大家介绍今天出席上午论坛的领导和嘉宾，他们分别是：

中国质量协会顾问弋辉；中国质量协会副秘书长李高帅；国家信息中心经济咨询中心副主任李伟利；中国汽车流通协会市场营销分会秘书长，乘用车市场信息联席会（乘联会）秘书长崔东树；一汽丰田汽车有限公司 副总经理石井 涉（日本）；长城汽车销售公司副总经理袁占成；宝马中国服务有限公司副总裁、宝马集团技术中心总监李彼德（德国）；

今天参会的还有很多汽车企业，一汽大众、一汽丰田、一汽轿车、东风本田、东风悦达起亚、长安汽车、上汽通用、上汽通用五菱、上汽大众、上汽乘用车、京现代、京奔驰、京汽车、北汽越野车公司、广汽丰田、广汽本田、吉利汽车、长城汽车、华晨宝马、通用汽车（中国）投资有限公司、宝马汽车服务有限公司和现代汽车（中国）投资有限公司等22家汽车企业的领导。今天到会还有新华社、中新社、中央电视台、中国汽车报等30多家主流汽车媒体朋友。爱奇艺独家视频直播本次会议。让我们已热烈的掌声欢迎大家出席本次论坛！

有请 中国质量协会顾问弋辉先生致辞。

中国质量协会顾问 弋辉

弋辉：各位领导、各位嘉宾，媒体朋友们大家上午好！今天在这里召开第三届中国汽车质量论坛暨2019年汽车用户满意度测评结果CACSI新闻发布会。我代表会议的主办单位向出席会议的各位领导、有关部门的负责同志以及媒体朋友们表示热烈的欢迎。

今年是新中国成立70周年，70年来，我国汽车产业不断地发展进步，已经连续10年成为全球最大的汽车市场，可以说创造了世界汽车史上的发展奇迹。随着经济增长的放缓，去年我国汽车以销量出现了28年来首次下跌。今年持续下跌，而且跌幅还有所扩大。我们应当清醒的看到，随着新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，全球汽车产业正在进入百年未遇的大变革。我国汽车产业也在加速调整变革和升级，中国汽车产业已经到了需要调整的新阶段。应当说这种调整也是一个正常的现象，关键是我们如何应对被赢得这场挑战。要赢得这场挑战必须继续加强质量和品牌建设。不断进行技术和管理的创新，全面升级汽车产品和服务。不断满足汽车消费者日益增长的消费升级，转向高质量发展过程中如何抓住机遇，实现突围。提供高质量的功绩，已经成为行业主管部门，协会以及广大企业等共同面对的核心课题。

本次会议以创新升级、智能在变革中突围为主题，聚焦大变革下的汽车行业创新驱动及产业转型升级，邀请有关行业专家、车企高管共同探讨汽车行业，满足行业新变化和新趋势的思路和对策。中国质量协会是国务院、国资委领导的，工信部国家市场监管总局等经济主管部门指导的全国性质量组织。我们的使命是引领质量事业、建设品牌社会。在当前行业大变革和重要调整的机遇期举办这样的研讨和交流，引导汽车企业重视质量和品牌提升，这对于推动汽车行业的高质量发展具有重要的意义。

中国质量协会将以过去70年我国汽车工业取得的历史性成就为新起点，继续充分发挥社会组织的功能。扎实开展研究，不断提升服务能力，不忘初心、砥砺前行。与大家共同努力，为我国早日建成汽车强国贡献力量。谢谢大家。

主持人：感谢弋辉先生精彩致辞。

说到中国当前经济保持了总体平稳、稳中向好态势，但整体上面临着一定的下行压力，面临一些新问题新挑战，消费与投资放缓，中美贸易摩擦的影响还在持续。另一方面，中国经济在结构性改革方面依然有很大潜力与空间。当前的宏观经济形势对汽车行业会产生什么影响，未来中国汽车市场需求发展又会出现什么样的趋势？下面我们有请国家信息中心 经济咨询中心副主任李伟利先生，给我们做“宏观经济与中国汽车市场需求发展趋势”的主题演讲，大家热烈欢迎！

国家信息中心经济咨询中心副主任李伟利

李伟利：各位嘉宾大家上午好！非常荣幸来参加第三届的汽车质量论坛，下面就对汽车市场的未来发展趋势跟大家交流一下我的看法。主要分两个方面跟大家做一个交流。第一对我们当前汽车市场进行一些剖析，第二对于我们的中长期汽车市场给一个展望。

大家都知道，从去年下半年以来，我们的汽车市场应该说呈现了持续下滑的态势，这是自2000年以来，我们的汽车大规模进入家庭以后就汽车市场应该首度出现的这种大幅度下降。过去十几年当中汽车普及的速度非常看，年均增长20%以上。但是从2016年以后整个汽车市场实际上整个增速在持续下滑。2018年整体就出现了负增长，负3.6%。今天上半年销售了1420万辆汽车，1—7月份同比下降了11.3%，跟去年全年的市场相比下滑的深度继续下滑。从各类车型来看，今年上半年整体的中市场继续深度的下滑，1—7月份可以看到，汽车的下降幅度是11.3%，我们乘用车、广义微客，第三商用车也出现了快速的负增长。乘用车来看，正厅的销售规模还是以乘用车为主体市场，所以可以看到整体乘用车的市场就代表了整个汽车市场的发展。1—7月份负7.4，整体市场速度基本上持平的。但是从月度上也可以看到，如果从市场的速度上来看，我们貌似今年1到7月份是负11.4乘用车，去年是负3.6，可能速度整体上下滑深度是持续下滑的。但是可以看到，跟按月度来看。主体去年的下滑，上半年还是增长的。下滑主要从下半年开始，从6月份开始。尤其是到9月份以后这种下滑速度非常快。

到12月份整体当月下滑了15%，今年上半年来看其实整体的速度下滑态势已经相对稳定了，整个速度可以看到。从内驱速度上来看，和去年下半年相比实际上有所起稳和回升。从结构上出现的变化可能值得我们关注。从数据上来看，整体下滑的速度主要以小型车和低价位车型为住，1—7月份A00下滑到7%。去年汽车市场下滑也是这两个市场，如果这个延续到全年的话，估计做这个低端的价位市场，做小型车市场企业可能非常难受了。

从另外可以看到，豪华车ABB，还有其他的雷克萨斯等等。把这些得归为豪华品牌，还保持3%的增长速度。下滑最大的就是自主品牌10%，负19%。跟我们刚才的产品结构下滑就呼应起来了。 我们会出现这样下滑？从两年的数据上可以看到，总体上还是需求动力不足所导致的，无论是首购和再购都不足。首购主要还是从去年的因素影响，汽车消费首购增量来自于三线市场，小城市。尤其是县域和农村市场，是这几年汽车市场总体的增量市场。大体上县域市场占乘用车销量的40%。主要下滑是影响这部分人群，为什么影响呢？主要还是整体的经济结构发生了变化，影响了我们这部分汽车消费的高增长的人群。主要是最大一个变化就是国有企业和民营企业的变化。从去年开始民营的中小企业这种整体的市场发展不是特别好。大家可以看到好像今年上半年数据民营企业从这个工业增加值，还有我们的利润增长来看相对来说还比较好。但是这个数据，我们理解。因为是同比增长。我们统计的是规模以上的工业企业。存在一个生存者偏差的问题。什么是生存者偏差？举个很简单例子，科技会堂开会这有一个吃饭的地方，定餐还行，当天吃还能定到位置，现在不行了。因为周边的饭馆关了无论是军队营销的控制还是什么，能经营的饭馆基本上剩下这一家了，这就是我说的剩下的肯定经营比较好。我也算了一下数据，代表我个人的观点，那些数据是统计局统计的。从我们今年上半年的利润累计值和去年的累计值相比，出现了这个数。这是我算的数据，累计值统比和去年累计企业利润相比，我们的私营企业国有企业的利润还在大幅度下滑。

这怎么会影响购车？可以看到现在购车主体和过去十年前已经不一样了。从近几年的数据也能看，2012年购车主体已经是其他体制外。分成三类。第一就是体制内的，公务员、事业单位、国有企业，类似这样的单位。当前购车占比只20，第二个是外资企业只占10%，主体车都是体制外的。民营私营企业个体工商户这都在体制外的人群。他现在从我们历年调查来看占70%以上。因为我们统计还主要是在三线城市，如果含农村的话，因为农村基本上个体经营经济，大概可能占80%以上。如果现在经济结构分化，如果放在2003年到2005年这个时候不会出现这样大的变化。因为当时购车群体主要是体制内的，就是公务员、教师、事业单位，还有我们合资的白领这样的。现在的购车主体已经发生变化了。实际销售数据也能看到，两年的数据。从2018年来看，下滑深度从开始年初的时候8月份以下车型已经开始符增长了。但是我们高端12万以上的车型到20万以上的车型还是比较高速的增长。

逐步逐步可以看到，逐步上去。8亿以下下滑到32%，是阶梯性传导机制。今年1—7月份同样是这个情况，表现的是各个价位基本上出现了这种下滑，下滑深度还是按以下的比较大。7月份相对这个数据不太一样，主要后面会讲。环保政策影响出现了结构性问题。这主要是经济分化主要影响到首购人群。今年以来实际上又影响了一部分群体，就是再购群体。整个换车的群体，因为总体经济下滑，宏观经济形势影响了企业和居民的信心。虽然我们整个经济是相对持续平稳的。但是至少和过去经济增长不一样了，大家对未来得预期。尤其是对大众消费型的消费信息明显不足，经济增速持续的从2017年，从最高的数到6.8，到现在第二季度的6.2，因为现在经济体量已经是第二大经济体。我们0点几增速的变化，对整个经济总量的增量人群影响还是非常大的。

再看看具体的指标，工业品价格，这个代表了我们工业生产最核心的问题。你这生产的产品如果一直是这降价企业不会扩大生产和投资。最典型按照经济学角度价格下降，肯定是收缩生产和经营。2017年工业品出厂价格，从最高的6.3增速到今年1—7月份已经下滑到0.2，基本上价格已经负增长了。从月度上来看，PPI已经成负的了，你价格整个商品呈负情况下。对企业经营信息产生比较明显的影响。

同时也看到从工业利润上来看，也是这样的。1到7月份工业整体利润下滑了1.7%。从季度上来看更明显，今年可以看到整体利润水平和去年相比，去年整个经济影响是民营经济分化所带来的。但是整体利润效益相对还没有完全影响，主要影响一部分企业，但是从今年开始整体企业的效益利润出现的明显的下滑。在这种情况下，大家非常疑问了，我们后几个月车市究竟怎么发展？从两个数据上可以对比一下。这蓝色的线都是跟大家分析的，内需的销售量，我们从企业端销售出去的数据，红色这个线可以看到是终端销售量。实际消费者买车的上牌注册的量，现在没有上牌数据大概先用保险数据来替代。从现在看，7月份下滑16%，但是这个主要是由于6月份的影响。终端6月份增幅40%以上，7月份就下滑了，为什么出现这样？7月1号执行国6环保标准，增长速度非常高的就是实施国6的省份，增长50%。非国6的也有比较高的增长，为什么？因为国5车的消化在这些区域完全释放不了，在其他的地方也大幅度的打折，甚至达到5折，还有豪华品牌也有7、8、9这么一个说法，整体打折，对非国6地区消化国5车型起到明显的作用。这样一来7月份以后市场上大幅度下滑了，国6省份下滑20%。但是非国6省份基本上和过去是持平的。

整个上险6月份可以看到也是增长增量的部分也主要是国6车型增长比较多。未来的趋势会怎样？在后几个月可以看到，过去这些年，从2001到2004年这相对比较正常的年份是这么一个走势。从近几年走势来看，大体推演。因为没有其他政策环境影响的情况下，下半年的汽车市场大概是这样一个走势。大体相当于我们2006年和2007年这个走势。跟去年完全不一样，去年是整个市场在去年大幅度下降。在没有汽车消费政策鼓励，有明显效果的情况下。出了很多汽车消费政策，目前看可能还没有特别的效果。总体从2001到2004年上下半年占比来看，就是下半年大概占销售51.7%，2015年到2017年下半年占我们54.4%，大体平均来看考虑到年度的这种压库情况。预测的是批发量，大概可能今年全年下滑深度至少在7%。

基本上这么一个价格，有可能比这个还要悲观一些。但是从中长期来看，这个市场还有没有这个空间，大家都非常疑问。是不是中国汽车市场普及已经到底了，我们市场已经不太行了。我们分两个阶段跟大家简单描述一下。目前平台期还能延续多长时间？就是现在大体上是2800万汽车销量，今年可能还会低一些。在2600到2800这个区间我们能够持续多长时间？这种下滑态势在什么时间、时点能够恢复。

看了一下国际的规律，大体上可以判断，这样的下滑态势在短期内是很难恢复的，这取决于我们宏观经济的。尤其是民营经济的好转。因为从国际规律来看，千人汽车达到150辆左右的时候。他的汽车销量，大家可以看到，日本这个在1974年开始汽车保有量达到150量左右，这个时期销售开始出现波动。巴西也是一样的，当然一直比较低，所以有两个节点，两个波动的方式。其实从韩国还有其他的国家都一样，千人汽车150辆左右以后，一个汽车产业进入了一个新的品牌时期。跟我们经济发展一万美元进入一个中等收入陷阱。我们要跨越这个陷阱这个边缘的时候是比较吻合的。所以这个市场持续的下滑态势或者整个低迷态势可能还要持续几年的时间。

但是对中长期的市场还是比较有信心的，因为从长期来看，我们对汽车市场或者是汽车保有量和销售的峰值水平判断没有改变。只是说达到峰值的时间，因为这几年市场在持续的下滑，下滑速度比较大。整个未来普及的过程、速度、每年均值会下降，延续更长时间达到我们峰值。为什么说达到这200万辆，简单再跟大家分析一下。过去听过，因为汽车销售量基本上跟保有量存在一个关系，比如从各个国家来看，就是汽车的保有量除以这个整体的需求量，大概他们两个关系就是15关系，一辆车15年报废更新了。

保有量主要跟两个指标相关，第一就是人口，人口规模实际上比较明确了，最高人口无论是14.2亿还是14.5亿，这个比较明确。大家都能够去算。最主要这个千人汽车的饱和水平是多少，从国际发展水平来看可能都比较高600辆，我们是170辆，我们能不能达到600辆水平，从各个国家对比来看主要核心影响指标就是这个人口密度决定了汽车保有水平。因为从日本、美国还有其他国家，他各个城市、城区的数据来看，就是居住的人口密度和千人汽车的保有量呈现一个反向关系。黄色的是日本，蓝色的是美国的相关的城市和区域。可以看到美国为什么汽车保有量能达到800辆，跟日本不太一样。主要就是城市都是在低密度地区。低密度这个汽车保有量也比较高。但是在高密度地区，就是每平方公里15000以上的，东京这样的，千人保有量200辆，我们是不是也都是这样的城市？

过去跟大家介绍的，我们的保有量大体上跟欧洲的水平相当。大约每平方公里300人，大体上跟欧洲是一样的。最新又研究了一下，按照居住区人口，每平方公里的居住区合计来算一下，因为好多每平方公里的国土面积没有居住，可以看到人口密度从全球来看比日本还要高，居住区密度比日本还要高。仅次于我们中国台湾和韩国。韩国最高，因为最主要的居住区在首尔。所以人口居住区的密度非常高。

我们可以判断，跟欧洲相比不能按照我们和欧洲人口密度大体相当来判断了，因为整个居住区的面积人口密度非常高。我有几个图可以跟大家形象的看一下，这是欧洲伦敦。伦敦这一个柱子就是一个平方公里所居住的人，可以看到中间区这是伦敦区，周边也是大伦敦的概念。他最高的峰值每平方公里从两万人，这是在伦敦。所以他是这么一个形态。东京大家也能感觉到，东京大家都知道日本非常拥堵，人口密度非常高。但是拿到东京整体每一公里人口居住的情况来看，红色这一部分居住面积比较高，但是有很大部分人口密度没有那么高。这是东京周边的，他最高的峰值，每平方公里三万多人，这是我们几个，纽约更高一些。大家居住的形态是不一样的。周边都有人居住。我们再看看我们的上海，我们居住的都成黑色的，这就是我们浦东新区那块，应该在上海的最核心地区。每平方公里接近八万人，你在这个地方居住的购车成本是提高的。而且你也没有那么多停车位可以停。

居住特点可以看到，主要就在这一块，周边没有。这个时候我们主要是受土地政策影响，其实在京你走出65公里还有很多土地，因为我们那个没有开发。大部分的居住都居住在市中心。这个模式决定了在居住区的人口。拿到京还有深圳、广州等等都是一样的。虽然从国土面积上来看人口密度还比较低，跟欧洲相当。跟日本比人口密度要稀疏多了，但是我们城市化的结构不太一样。所以导致比日本的人口密度还要高。人口密度决定千人保有量，很难达到日本这么高的水平。这些国家也在增长。更可能会达到跟中国台湾和韩国这样四百年的水平。这个主要取决于我们经济发展水平。

按照这样四百辆来判断的话，大概全国的汽车销量6亿辆，除以15大概就是4000万辆以上的销售规模。理论推算能不能行，可以看到其他的城市已经有很多城市再向所说的汽车保有水平在迈进，苏州昆明都没有 。东莞、长沙、成都千人保有量已经接近300了，没有特别说别的城市不能达到，只要经济水平达到这个程度，哪怕四百可能高一点，达到千人三百，现在汽车保有量是173，还有很大的增长空间。没有理由相信为什么长沙那么大，到石家庄就不能达到这个水平了。只要人口和居住密度相同的。

而且这些城市一直在高速的快速增长、苏州、东莞基本上没有，包括西安、南京这样的城市。没有说有一个只是增长速度在慢慢放缓。因为已经达到接近300辆了，如果按照城区，还有很大量广大中小城市，所以在特大城市。刚才看到的东京大概是千人二百辆，如果按照这样的在我们上海、京，汽车保有量不应该高于东京。包括我们县域居住情况比较好，未来市场最主要来自于县域和农村市场。这也是为什么这几年市场不太好，主要是这部分市场需求受到经济结构分化，长期来看中国汽车市场还是非常有前景的。

交流这些，谢谢。

主持人：电动化、智能化、网联化、共享化深刻影响着中国汽车产业的发展，汽车产业生产和消费的各个环节都在发生变化，也可以说当前汽车产业处于一个大变革的时代。下面我们有请中国汽车流通协会市场营销分会秘书长，乘用车市场信息联席会（乘联会）秘书长崔东树，给我们分析和预测当前汽车行业的三大变革，他的演讲题目是“当前我国汽车行业的变革特点 ”的主题演讲，大家热烈欢迎！。

中国汽车流通协会市场营销分会秘书长，乘用车市场信息联席会（乘联会）秘书长崔东树

崔东树：很高兴今天在这跟大家交流对整个汽车行业变革的新趋势，我们可能也是老朋友，大家一直对汽车工业发展和整个汽车变革抱极大的关注，目前处于艰难时刻，整个变革既有长期的趋势性、又有短期的迫切性。可以看到无论从汽车动力，从汽车生产方式还是消费方式。整个汽车行业都面临着动力变革一个大的趋势。

首先第一个在整个行业发展趋势，大家可以看到。所有的数据里面基本来说极其艰难的情况，整个数据一路下行，今年汽车消费唯一高点还是国6标准挤出来，今年进入一个负增长期的消费。中国作为一个特例，在鼓励期和消费时候，所有汽车消费分析时候一定把汽车消费单独拿出来，除了单独消费都面临全面高增长，只有汽车消费出现一个负增长局面。剔除汽车消费9%的增长，包含的话我们大概在8%左右。汽车消费成为核心一个拖后腿因素。过去最自豪的就是乘用车，利润高。商用车利润相对低，利润下滑来说乘用车下滑最严重的。这是最明显的上市公司的数据。乘用车利润总比下滑40%，卡车利润同比增长340%，客车增长8%。我们零部件同比下滑17%，因为零部件跟整车是密切相关的，所以整车不太好，把零部件也拉来。整个行业利润面临着一个剧烈的大幅度分化的现象。

卡车相对较好的利润，客车相对较好的利润，可以看到我们上面利润上市公司只有250亿，从400亿掉到250。卡车利润今年上半年达到一个创峰值大概12亿的水平。整个行业面临什么情况？剧烈的一个分化，一个是技术创新，一个是市场影响。市场影响最明显因素就是，我们汽车日益被边缘化了。边缘在还是比较严重的。第一个可以看到汽车和房地产比，始终认为在中国汽车与房地产关系是不匹配的关系，房地产成为我们中国核心的支柱产业。他销售额大概一年达到15万亿，房地产销售额是汽车销售额的5倍。房地产的销售额等于居民收入的40%。 这是我们很愉快的一个事情。

大家都在买房子，去过好日子，这里头可以看到，过去说汽车最牛，你们听过国际房地产公司最牛的？中国房地产公司比汽车大的多，从体量来看，不管是碧桂园、恒大还是万科，都是销售额在五千亿左右的企业。我们在座的有几个企业大家都知道。你们都是很牛的企业，我们乘用车行业、汽车行业都是很牛，上汽超牛大概就是六千亿左右的水平。其他的也四五千亿水平。从企业来说比我们小的很多了。而且今年可以看到，我们数据是多么惨的数据，这么一片都在负20%左右。唯一企业比较优秀的，奇瑞等比较优秀，凤毛麟角的几个企业。不是不努力，整个行业认为是面临着巨大的压力，跟我们房地产比的话完全不可比。房地产销售收入今年是爆发式增长一个状态。去年是一个高增长，去年销售收入增长在30%左右。今年仍然好增长，而且销售利润率一直保持在50%的净利润率左右。大家谁有15%的净利润率，过去长城最牛，十几个点。现在来说五个点是咱们的平均水平，而且在大幅度下滑之中。所以大家可以看到，整个行业面临着一个艰难的调整的挑战。所以新四化的挑战在这里头可以看到，首先一个基础状态的挑战就很艰难。在这里今年下滑到什么程度？今年整个自主品牌下滑10%以上的自主品牌占整个自主品牌总数三分之二。下滑30%是三分之一，三个企业有一个企业下滑30%以上。前几年根本没有这种情况，下滑30%以上的基本来说属于在十个企业有一个或者是怎样的，现在是三个企业有一个。大部分下滑的状态，面临行业分化状态。产业创新和破面临巨大的机遇。

我们动力总称创新和突破，最明显的一个突破。而我们车市发展，然后从过去看。可以看到几轮发展的周期，尤其是通过我们的轿车，从过去的2011年一千万到2018年再一千万没有太大的变化。MPV市场的变化应该是一个超强变化，所以车市增长过去几年是靠MPV跟SUV相形变化发展。汽车赚钱靠外形的变化，如果是轿车一米五左右卖价十万块钱左右。如果变成一个SUV一米七左右基本来说就变成十五万到二十万一个均价。这里头形成一个超高的良好的增长态势，从2010年SUV到100万，2018年保持在一千万的水平，所以这里头过去产业在发生一个稳定的相形突破的变革，未来来说我们认为进入一个真正的颠覆技术跟动力一个变革时代。这种变革应该说在技术变化是我们不可阻挡的一种变化的趋势。原因在于整个能量密度变化，电池体系变化，整个推动了内燃机跟电动车一个变化的趋势。电池的能量密度快速提升，从过去三五十到现在一百五到二百五，高续航电动车使我们动力发展一个重大的变革。这种重大变革应该说过去几年呈现加速发展一个态势。尤其轻燃料电池等等这几块发展呈现超快速增长状态。从2013年十万台到2018年130万台基本来说呈现一个快速发展的状态，插件也是一个快速发展的状态。整个新能源车迅速从过去一百万台规模往往到现在四百万台规模快速增长。而且其中的话应该说纯电动呈现一个超高速增长状态，纯电动一个占比占到30%。混合动力从100%降到50%。把普混列入进来，类似一个产品大家走的线路不一样，走的很明显。普混和插混总体来看里头占比并不是特别强，核心一个推动就是我们的纯电动车一个推动。现在来看占到整个广义新能源车48%左右的。在狭义占到70%左右。整个趋势推动整个变革的过程。

纯电动和新燃料剔除内燃机体系，对我们行业颠覆和变革带来巨大的推动。插电混动和混合动力是升级产品，未来来看这两块发展趋势跟纯电动会有一个协同发展的特征。在协同发展过程中，我们目前面临一个大的课题挑战就是双积分跟我们国家政策一个推动，使我们动力变革会更加加速一个推进。尤其我们看到积分目前来看在油耗积分里头呈现一个最大问题。我们油耗总体属于增长比较快，而我们新能源表现相对来说是自主大推动力，这里头可以看到2016、2017基本达标率在98%左右的水平。但是到了2018年达到油耗标准只有自主品牌。大概在80%左右。国家要求的是6升油达到5.3升油，自主品牌最优秀的状态。2017年自主品牌还是6.6升，2018年降到3升，这种夏津靠新能源车推动。新能源车对整个企业发展，对降油耗起了重大作用，所以这里头形成一个国际车企目前在油耗降低速度是一个比较缓慢速度。在这缓慢的情况下，我们消费者跟我们的行业在一个快速的变革趋势，大家对这种新能源的发展，电动化、自动驾驶数字化热情是相对来说特别高的。这种超高热情之下，我们宏观调控跟我们政策也在驱动一个产品的快速电动化发展的趋势。这种电动化发展趋势中国政策相对来说创新性强。

因为我们产品升级开放或者说核心都是一个政策导向，外国的政策应该说没有中国的政策一个引导行强，尤其汽车行业是一个超强，从准入从生产，中国极其复杂的管理。这种情况下，中国的电动化一个升级做到政策推动。再一个是新能源的发展，受到我们一个技术环境推动。大家看到我们价格，中国价格跟世界价格不成体系，中国一切以民生为核心，在中国为什么电动车成为一个超强发展态势，就是价格大家可以看到。中国油价跟世界油价对比，汽油价格在一美元整个来说，美国是80美分一个水平，而可以看到油电比中国的电价大概在八美分在五毛钱。可以看到其他国家的电价基本在两三毛美元一个状态所以这里头可以看到，他们的电价是我们三倍到四倍。我中国的油电比大概是12：1，中国的电超便宜，中国电明显民电便宜公电贵，世界上来说公电便宜民电贵。发展电动车来说在中国最有发展潜力的地方，一切以民生为核心，百姓的东西最便宜。大家都知道商务是高大上，如果买房这个房子民宅贵很多。如果这个房子叫商业用房那就便宜很多。原因在于，商水、商电东西都很贵。而真正百姓民生都很便宜。所以我们五毛钱一度电比工业用电比较便宜，工业用电里头比美国的民用电便宜很多。所以曹德旺去美国盖厂子，中国用不到民用电，未来电动化的转型在中国具有巨大的优势。这块基础会对新能源车发展带来巨大一个推动。尤其在家里充电桩，在未来小城镇里头在自家院里有充电桩，这块充电发展对你比较使用燃油一个性价比要高很多。所以中国应该说不管是政策还是我们实际这种环境，我们对新能源车发展都有一个巨大的推动。所以为什么会出现老年代步车，会带来这些东西。都是因为我们产品的变化，再一个中国对颠覆性技术一个推动特别快。

所以我们来说，像这些新技术在中国都有良好一个推动的潜力，世界上没有一个国家对比中国最新技术这种政策推动跟市场接触更快。咱们到国外以后，明显有感觉。尤其到了亚洲其他国家，到了香港台湾。第一个感觉就是怎么这么落后。到国外感觉来说都没有我们适应，因为我们这块颠覆新发展速度特别快，中国发展目前面临一个大的趋势，世界发展一个大趋势现在也是一个区域发展特征。

这里头大趋势，整个可以看到。世界的动力从柴油化转向了电动化，为什么说汽车行业目前面临一个比较艰难的情况，因为乘用车走电动化，走消费需求升级趋势比较明显的。以中国发展线路为核心。越来越明确中国的新能源车发展线路是世界上领先的正确的线路，包括欧洲车企可以看到，基本上柴油化转向电动化。柴油车汽这几家全是作假一个典型。尤其是在以奔驰为代表的奔驰的股价，大家看到剧烈下行的一个状态。从这个到80美元到现在到40美元一个状态。而且可以看到，像宝马一个丰田战略，现在全面的快速转到电动化。整个来说包括这次车展，整个欧洲车企比我们有更加迫切的电动化转型的趋势。所以我们认为从动力转型来说，中国的转型是一个必然的引领世界发展一个大的趋势。再加上我们未来一个电动化区间一个空间的方式转型。这块对我们行业发展有巨大的推动。从产业角度来说，从生产方式变革，整个新能源车带来了整个产业链一个巨大变革。汽车行业是产业链里巨大发展变化一个突破点，整个汽车行业变成所有人都要参与，所有人都要替汽车行业作主的一个事情。

过去汽车来说，在做整机厂家都是行业核心一个产业链主导者，在现在你们很多人不敢这么说了。因为我们可能是替别人打工的，整个来看核心技术包括地铁、包括地图，快速发展在推进之中。产业链过去整车为核心，OEM到的供应商到现在来看，出行服务商像我们跨界的供应商，科技供应商等等都进入一个快速的变革时期。这个变革来的非常快，像华为、恒大两家企业作为两个跨界代表快速的进入。华为应该说成为一个为汽车打造新的生态体系，整个华为成为我们一个重要的合作伙伴。而恒大专职卖房地产，然后兼职卖车。所以这里头恒大投资汽车领域大家也知道。作为汽车行业主要还是为房地产服务。所以汽车成为房地产发展一个重大载体。而这种发展的趋势我们认为对汽车行业也是一个重大的颠覆。

另外一个就是特斯拉的快速进入，这个速度发展过去讨论的时候到现在一个快速记录，去年还在属于一个签合同阶段，今年1月份开始奠基到验收合格，到12月份开始出车。整个特斯拉已经从前年的一个概念，今年一个落地到明年一个出车。整个我们产业链在今年下半年到明年已经面临着特斯拉产品一个对应的情况。所以这种快速的变化特别快。从我们汽车制造，从生产来看。整个产业特征也在快速变化。这是汽车召回，除了气囊就是发动机传统装置，大概故障40%以上的水平。核心都是在这块，未来来说随着我们电动化转型，发动机没了，传统装置没了，都变化了电动机。现在召回动力电池成为重点。整个产业链发生重大变化，这种重大变化对我们中国是很好的适用。因为我们中国从来不缺世界五百强，而且我们中国的产业链快速发展，所以我们会形成一个产业链大的驱动方式。把我们采矿从油变化了矿，变成其他产业推进。中国成为一个巨大的以汽车为核心的推动中国制造2025跟中国产业链巨大调整一个机会。

所以整个来说，包括我们稀土，包括我们其他一些资源都会替代我们油资源，成为重大的推进和发展的基础。在这可以看到，电池比较突出。电池成为世界上超级领先的，又气又企业相比，中国的电池，包括中日韩电池成为世界电池一个核心推动点。所以整个来看，我们认为电池企业发展对我们行业有巨大的推动作用。另外可以看到国际车汽在中国快速建立企业，新能源车产业链在快速推进之中。

另一个变革就是汽车消费方式的变革，汽车消费方式变革在整个汽车产业变革基础上，我们发生重大一个推动。这个变革核心一点就是由于房地产冲击，导致汽车行业成为消费品唯一一个下滑的企业。我们认为房地产对汽车行业的冲击极其大。高端豪华车，自主品牌车剧烈的下滑，入门级消化剧烈的低迷，整个产业旅游可以看到，像我们豪华车今年增长16%。然后8月份合资品牌下滑9%，自主品牌下滑11%，今年全年累计自主品牌下滑20%，合资下滑10%，豪华车增长7%。整个形成一个10%，一个负10，一个负20。这就是我们一个产业的特征。所以我们房地产对我们危害性日益体现。在这里头汽车行业发展变化也面临着消费升级和产业转型过程，我们年轻消费群体的压力，所以整个汽车行业面临着整个新的技术新趋势的变化一个特征。尤其我们新零售跟移动出行两快成为发展一个重点。

在这里头核心一个推动点就是说，目前对这块有所犹豫，用户年龄结构。2018年到2019年下滑在那？年轻人购车少了，中小城市购车少了，未来发展趋势跟我们整个行业发展一个大的特征，中小城市跟中西部还有我们年轻人还有巨大的一个购买群体需求。大家来说未来整个消费者对汽车认同是不一样的。汽车过去成为工具，到未来来说扮演是朋友、伙伴跟生活管家一个概念。变成我们出行的空间，同时智能化各方面装置应该说成为发展一个核心的推动点。传统车的智能化相对来说比较重视，我们认为整个智能化导致车辆消费的转移和用车观念一个变化。我们现在 城市群体日益现代化。我们也怀疑这个对用车现代化观念是不是被动的，还是主动的。一个来说他们不是不想有车，或者是因为他们摇不到号，像京摇号要80年摇到一个号。有乐观的欲望也不一定能够购车，所以干脆就不要车了，这个是被动一个需求。另外一个就是说对这种车的感觉就是使用起来更加便利，所以未来来说认为整个消费者的购车和用车倾向发生了一个重大的变化。在这购买行为也在发生重大变化，从我们这个标准化到定制化，从我们产品到体验，到这种主动获取一个观念的需求，我们在一个快速的变化。对营销理念都会带来更重大的推动。所以在这营销观念，像我们够行为，消费者一个需求变化各分析都在一个快速推动之中。

在这种推动之中，我们就要考虑到客户的需求，认知各方面如何做一个有效的改善。在这里要从对消费者认知的话更准确一个把握，把握营销的观念，把握整个消费者青睐一个重点，推动消费一个发展。另外一个二手车发展，也是我们发展一个重点。

同时我们国家的政策也对新能源车带来重大的推动。我们管理办法一个推动。我们尤其来说未来随着汽车行业的变化，新能源车产业链发生了一个重大的推进。我们燃油车跟电动车面临着整个动力部件相对减少，变成消费电子产品的趋势，这种变革趋势大家将会发现，整个汽车产业链会发生重大变化。我们过去来说，利润60%来自于售后体系。未来来说大幅度锐减，传统燃油车4S店方式面临着巨大的生存压力。

整个来看，二手车销售未来来说衍生业务是一个快速趋势，二手车发展面临巨大不确定性。你们会买一个二手手机吗？一个二手汽车现在买是一个开的工具未来是移动空间的话，你们也很少买二手汽车。买五年就报废，整个车辆产品变成一个快速的消费品化。我特别赞成李老师所讲的那个观点，我们保有量到六亿，我们认为不一定是十五年一个保有周期，可能是五年一个保有周期。六亿五年保有周期，可能一年是四千万，可能比四千万更高。新车销售跟产业链发展有巨大的机会。整个市场发展带来一个巨大的推动。而我们经销商体系将面临着巨大的挑战一个威胁性。我们经销商体系为什么这么好？现在经销商体系不干豪华车就倒霉。

可以看到干豪华车基本都很愉快，未来干新能源车完全不是那种，过去最早是庞大，基本上老大。到现在来看庞大已经破产了，整个行业面临巨大变革的机会。所以整个新能源车会面临着用户销售方式的变化，直销购买方式的变化。网站购买跟这种现代服务的变化，将是一个必然驱动。小米店或者是未来店，或者是像特斯拉店发展模式将是我们重大一个发展趋势。所以从我们的动力变革、产业变革到营销方式变革，我们认为都是不可阻挡一个变革趋势。

但是唯一一个整车销量会增长的，整车厂家地位会保持一个较高的地位，所以未来整个车发展将有一个巨大的推动，尤其是我们认为整个世界经济发展压力巨大情况下，我们中国现在来说发展促进消费已经成为全面发展一个亮点。特别高兴看到了一点，要扩大产品油消费，为什么老百姓不能有车？因为我们没有地，没有油。现在第一个中国有的是地，中国人均住宅每百百户有110套。中国住房人均居住面积是世界领先的。除了美国之外，就是中国最大。所以中国的房地产已经达到一个庞大规模。我们土地承载能力是超强的。

我们每家都有房子，每个社区都有这么多地，也就有这么多道路条件，我们应该能够承载这条件。第二个来说我们世界有的是油，包括美国为什么新能源发展这么慢，特朗普战略油取之不尽的，为什么不用油。大量的生产油，把油价砸下来，美国是最大的原油供给国，中东听美国人定油价。整个油概念推动之后特斯拉在美国很被动。对它补贴相对低，我们认为中国现在来说也对我们汽车市场发展跟新能源车两条路协调发展，为什么现在成为协调发展，整个汽车行业是我们促进消费重点。第二个来说油是充分的，第三个我们土地是充分的。第四个来说整个消费是一个宝贵的拉动整个制造业升级一个产业链机会。所以我们认为整个行业发展具有重大机会。唯一目前重大课题。我们居民债务过重。过去几年我们居民债务发生一个萎缩。整个居民家庭入不敷出。这几年可以看到，居民债务住户从2009年8万亿到23万亿50万的居民贷款，中长期贷款大概现在已经达到三十万亿，从2015年到2019年大概二十万水平。这是余额不是总量，余额的概念是有借有还。剩下的还有这么多，而且是本金，所以我们认为新能源车发展有巨大的推动力，整个对我们行业发展有一个强大的催生能力。行业发展随着新能源车的推动，将有巨大美好的发展前景跟希望。

我跟李老师讲的完全一样，我们认为中国车是目前属于极其艰难复杂困境之下，利润和行业增速都属于低迷状态，但是未来行业发展具有巨大一个发展潜力。而且我们认为整个中国的汽车市场发展未来将成为中国制造业一个升级跟出口跟改变世界一个重要的推动力。因为中国汽车市场发展在产业变革的推动下将有巨大一个新的机遇。

谢谢大家！

主持人：刚才通过两位嘉宾的演讲，中国汽车行业受中国经济整体发展形势影响，也进入新常态发展期。增长速度已不再可能出现过往的20%甚至30%以上的高速增长，个别时期还可能会出现负增长。我们知道汽车产业也正经历巨大的技术进步和商业模式的创新，新时期的汽车产业发展目标是高质量发展。那么，作为市场的微观主体，汽车企业又是如何看待和应对当前的变革，选择什么样的策略才能提升市场竞争力？今天我们邀请来了三家优秀汽车企业的领导、专家，和大家一起探讨“中国汽车行业变革中突围策略”。

首先有请一汽丰田汽车有限公司副总经理石井 涉（日本）。演讲题目是尊重顾客 造高品质车。

石井 涉：大家早上好，我是刚才被介绍的天津一汽丰田副总经理石井 ，非常荣幸参加这个论坛和满意度测评结果新闻发布会，我代表一汽丰田对大家表示衷心的感谢。

首先在这里允许我简单做一个自我介绍，我是1988年进入丰田汽车公司，在发动机工厂负责技术工作。五年间负责品质成本的改善业务，从1993年开始进入生产调查部，负责涉内外车辆总承、零部件提高生产性活动和品质成本改善业务的主要负责人。从2006年开始五年间作为科长和次长，负责整体的生产管理工作，2015年担任生产调查部部长。2017年来到中国赴任，担任了太大工厂的工厂长，之后同年担任了生产担当副总一职，作为我演讲精力在2017年9月由国务院发展研究中心主办的TPS讲座和2017年到2019年在天津一汽丰田公司内进行的讲座近十次。

接下来今天将围绕大家所看到的尊重顾客，造高品质车这个主题向大家展开今天的内容。首先对顾客感谢，一汽丰田自2003年开始销售以来，得到了各级政府客户和供应商的支持，从而成长为截止到去年年销售量达到72万300辆汽车的水平。现在我公司的汽车得到了累计约700万用户的信赖和厚爱，表达感谢的同时，我们将此份信赖和厚爱视为珍宝，将为获得更高的厚爱不断地努力。我们的成长和政府和各部门和汽车工业协会给予我们的支持和配合密不可分，环境改善为例来说，废气排放规定条例改变，将变化点视为一个机会，实现我们一汽丰田的企业责任，提高企业能力和竞争力挂钩，制造更加环保的汽车，为社会发展作出贡献。

一汽丰田在中国市场中不断锤炼得以成长，多年来在汽车用户满意度调查中取得了很高的评价。就花冠连续六年获得第一名，车型获得细分市场24次第一名，2018年卡罗拉、威驰、普拉多三种车型获得细分市场第一名。我们取得的成绩是中国质量协会以及各位评审员给予的激励和鼓励，再次表示衷心的感谢。我们并没有满足于此，今后为了满足顾客的需求，一汽丰田不断进取为顾客提供高质量的车而努力。

下面关于一汽丰田打造品质第一、客户第一的介绍，首先要介绍一下全球丰田的TQM，一汽丰田目标确立根据为确保灵活强韧企业体制，每一位在全球丰田工作的员工都要去实现以“顾客第一、持续改善、全员参与”这一理念持续提高品质和工作质量，以及人与体制之间的活力，以这种方式进行我们的目标达成。

我们目标是每个人都能不断的创造出超越顾客期待值的商品和服务的新价值，实践三个思考方式来实现我们的目标，并不断的挑战。首先，第一个是在以顾客第一方面时常要思考顾客会期待什么，谦虚的倾听顾客的心声，全体人员一定要认真考虑顾客有何种期待。带着一种要做到超越顾客期待的心情去工作。第二持续改善和全员参与方面，全员都在挑战创造和改善，通过设定远大目标重视现场、重视事实来追求真理。全员有着同样价值观，为实现每个人责任全员进行团体挑战。第三育人方面，培育能够时常做到改善的人，制订规则打造创造和改善的社风，打造顾客与社会有感恩的心，谦虚学习把工作当做自己的事情去思考并付诸于行动的人，介绍一下三点来推进的活动：

首先说明一下顾客第一，为保证公司全体工作人员能够带着顾客第一的意识去工作，我们会在定期培训同时开展各项活动。为确保能够站在顾客角度思考，相关部门的领导也经常会走访售后服务中心。听取顾客真实想法，再次认识到我们需要为顾客做些什么，2010年北美一汽丰田召回必须以顾客试点出发这样一个重要性，所以我们在一汽丰田内设置了随时进行品质学习的场所，从而提高了员工品质意识。通过接受广大顾客的意见和想法，员工能够做到的工作中防患于未然和及时发现，通过这些进行表彰。不断的提高每位员工对品质意识和敏感度。

下面介绍一下持续改善与全员参与，首先要介绍一下在一汽丰田实行的自工程完结工作方式，自己的部门和在工作之前每一个人要将后工序作为自己的顾客去考虑，绝对不像后工序流出不良品，绝不制造不良品，能够确保让PDCA正常循环这么一个工作方式，与造车相关的企划、设计、生产检查、物流、销售、售后服务整套流程中与每个工程相关每一个人员都意识到顾客试点重要性，根据顾客的意见和不良信息去进行江山，统一保证自工程完结来保证PDCA循环对品质进行一个保证。

对顾客不断的变化的需求，我们现在尽量在尽早阶段进行一个评价，并作出改善。从而满足顾客各种需求。目前开发生产准备、监察改良工作一部分调配到中国来开展了。在下面介绍几个实例，去年开始对新车在试做阶段，我们强化了在中国使用环境一个评价。如图3，以品质保证部为中心，联系、销售、工厂、相关部门共同开展了从天津到西宁的涉外路面试驾，跟中国地区以外的地域发现问题植入同时，我们通过早期的实际路面走形，只有顾客试点才能发现的问题，对今后的改善有了很大的帮助。

中国客户对彻内意味比较敏感，这也是我们一直以来的课题，一直在与设计部门探讨此课题，如实例4所示，以客户要求为基准，制定资格制度。让持有资格的人员对车内的异味进行评价。对定量制，在开发阶段就进行PDC循环，制造出得到改善后的材料。并且改善了8月份发行的新卡罗拉。今后将迅速对应各地域客户的要求，全员参与持续改善。

最后介绍一下育人和制定计划，有句话说：造物新育人，人才才是经营的重要一环，人才也决定了企业的兴衰。既然由人两造物，人不去制造也就没有工作了。一汽丰田有了这样培训方式和培训制度，从去年到今年3月份投产的亚洲龙和8月卡罗拉和TNGA的车辆，短期内建新工厂和现有工厂并行，我们将艰巨任务当成强化人才育成机会。在这里介绍一下相关评价员工的事例。

在新车投产时，日本会有一些支援，PDC的循环评价，这需要经验技巧才能够进行的。但是几乎需要同时进行对应中国法规的OBD实验，同时导入中国地区独有的PHEV车型，针对这些新业务，也制定了PDC当中新的工作内容。如图5所示，通过解读电路图，设定实验条件、操作实验器材，才能够自己制作模拟设备，并与设备和相关部门协力共同推进实验。曾经也考虑过委托外部厂家，但最终终于通过自己的手作出了这个设备，并得到了这个评价。并且能够对设备进行准备。

从去年开始到今年新车投产的同时，我们增加了许多初次合作的供应商，对提供各种零部件的品质和缩短改善所需的时间，我们推进了材料评价部门的现地采购化和资力化。如事例6所示，材料的专门知识培训是由现地人员接受培训之后再向部内展开，新设价专门部门导入相关设备，在一边实施教育训练的同时也对供应商的不同品质进行确认和分析，对人才育成和打造高品质车作出了贡献。

今天所介绍的内容在一汽丰田各企业体以相同思考方式和实际在执行的内容，今后始终贯彻不变的思考方式和工作方式，持续努力改善打造超越顾客期待值的好车和人才培养，同时拜托政府各方中国质量协会和各位来宾能够一如既往给一汽丰田支持和指导。

主持人：谢谢石井涉副总的精彩发言。下来有请长城汽车销售公司副总经理袁占成先生。演讲题目是主动求变 不忘初心——长城汽车的破局之道。

袁占成：尊敬各位领导、各位来宾媒体朋友们大家上午好！很荣幸来分享交流。

纵观全球汽车产业迎来百年以来的变革，以清洁化、智能化、网联化、共享化为主要特征的新四化浪潮汹涌而至，已经开始影响汽车产业的格局。未来将彻底重塑整个产业链，在清洁化方面长城汽车一方面积极优化提升传统和混合动力系统效率，始终保持业内的一流水平。另一方面依托蜂巢新能源积极拓展动力电池业务，同时还有前瞻性布局了新能源技术，长城汽车首家进入国际轻能委员会的中国汽车企业，当时还运营了全国首家轻能技术中心。

在智能化和网联化方面长城汽车构建了开放式的自动驾驶平台智慧领航系统、联合百度、阿里、华为等顶级巨头发布了GTO全域领域生态战略，打造未来出行新生态，在共享出行方面，长城汽车投资了百亿达到了欧拉出行平台。目前已经获得成都、保定等多地网约车牌照。

放眼当下，国内车市由增量市场向存量市场转变，供给两端正在发生深刻的变革。正如我们所看到的，90后已经登上了消费者主力和销售的舞台，成为消费主流。现在的年轻人对中国品牌存有更少的偏见，却拥有更多的信赖，同时他们也期待着更高，要求也更严。那我们如何打动年轻的销售群体，这些容易挑剔的90后？下面看一下2019年上半年长城汽车一个成绩单。

今年2019年8月份长城汽车销售超7万台，同比增长9.5%。2019年1至8月份累计实现销量突破62万辆，同比增长5.8%。市场份额进一步提高。其中哈弗品牌累计接近45万，同比增长近10%。1至8月份累计出口新车45436辆同比增长43.8%。而哈弗旗下的这个H6和哈弗F7是哈弗主打两款主力和明星产品。哈弗双子星的表现也特别的抢眼，哈弗H6是中国第一款销量过百万的SUV，被称为国民神车。哈弗F7自从去年上市以来，累计销量超十万台，月近过万。成为SUV市场一个新的明星。

哈弗在经济型SUV细分市场保持了领导的地位，为品牌在另外一个市场攻城略地为致力于打造为用户打造智能、安全豪华的SUV产品，为累计赢得了超过28万辆用户的信赖。牢牢占据了新的市场中国品牌第一位置。过硬产品品质和领先的技术，使得WEY赢得了用户的高度认可，国家信息中心报告显示，用户对WEY品牌的产品满意度高达7.2，高于自主品牌也高于合资品牌。优秀的用户口碑站线出WEY品牌良好的发展潜力。

长城汽车如何保持逆势增长的？我们总结了三个关键词：品牌年轻化、产品智能化、布局全球化。

第一个品牌年轻化方面，面对年轻的汽车市场，年轻需求市场我们开辟了全新的产品品系，也就是说在我们哈弗现在目前H、F双品类战略之下，H系保持了产品的这种稳固地位，同时产品更年轻化。F系是我们重点新开辟的一个新品类，以实验品牌再进化。F三次方的概念，F5代表哈弗F系科技标签，属于未来的汽车智能科技，囊括了智能网联、智能安全和自动驾驶技术。F5是代表了F设计标签，致力于产品风格多样化，实现与年轻人的共鸣和互动。F 13（？）代表哈弗系的形象标签，让年轻态度为产品赋能，打造代表新时代青年乐享潮流态度。

F系已经上市推出三款产品，分别为哈弗F5、F7和F4。哈弗F上市之初举办了一场特别的上市方式。与这种特别的方式和年轻的销售群体进行了高效沟通和互动，而哈弗F7上市则宣传了与热门的综艺节目Ceries进行定制，真正与年轻销售群体玩到了一起。下面来回顾一下。

第二个方面是产品的智能化，除了天庆化尝试之外，长城汽车更重要的是本身，移动互联网的原住民，汽车不只是交通工具。现在汽车已经成为现在消费者非常密切密不可分的生活的伙伴，哈弗智能网联系统以AI语言为核心，可以互联共享、社交娱乐、智能助手、生活服务等功能，把汽车变成一个真正的移动智能终端。国民神车哈弗H6被动响应升级为主动服务，引领汽车智能化升级。今年7月份、8月份包括现在乘用车展推出的铂金版也是搭载了全新智能网联系统。可通过智能车机系统的轻松实现，追剧、定外卖多种场景化的覆盖，随时随地享受便捷的人车生活。

哈弗H7旗舰车以AI智能SUV为产品定位，哈弗H7会思考的SUV，F7是迭代思维的SUV，能够实现OTA的升级，智能网联迭代和自动驾驶技术的迭代，目前已经实现了L2级自动驾驶。自动驾驶方面长城汽车早有布局，刚才所提到的I—Pilot是一个开放式的软硬件一体的智能驾驶平台，涵盖从高速公路、城市道路到最高级别无人驾驶，采用中国、美国、印度三地协同开发的模式，目前1.0版本国内开展场地和模拟测试，2.0版本获得美国密西根州无人驾驶测试牌照，开展实际到底测试。

到2021年实现限定区域自动驾驶能够支持共享出行服务，支持叫车服务，实现无安全驾驶员自动运行。到2023年实现限定区域自动驾驶支持VRX，支持远程超车，充分强大的十字路口处理的能力。到2025年实现完全无人驾驶。在即将上市的哈弗F72020款搭载L2级自动驾驶辅助系统，未来自动驾驶系统成为哈弗车型标配。

布局全球化，在国内保持领先之外，一直稳步推进全球化进程，并开展取得了显著的成果。我们先后在日本、美国、德国印度、奥地利、韩国设定了海外研发中心，全球化研发体系日趋成熟，产品布局方面俄罗斯工厂今年6月份生产投场在多个国家建立了KD工厂。

总投资5亿美元，规划年产能15万辆长城汽车俄罗斯工厂投产，全部打通亚洲和欧洲市长的关键结点，魏建军董事长出席第23届圣彼得堡国际经济论坛，与俄罗斯政府高官进行对话，中俄两国元首在莫斯科参加长城汽车图拉工厂投产下线展，哈弗H7车身上签字留念。说明长城汽车的国际化成果。

最后一个方面关于生态共建我们都知道各行各业都希望提一个词是生态，实时在线顺畅沟通的用户生态，把服务放在第一位。在中国汽车行业用户满意度测评中多次获得了销售服务、售后服务第一。哈弗H6连续获得用户满意度冠军。6月份以用户体验为导向，数字化为驱动的长城汽车首家品牌体验中心开业。是长城汽车新零售战略重要支点和落地的成果，打通线上线下服务场景，为客户提供看车、选车、用车、换车一站式的服务，以及金融、出行二手车灯全方位的生活服务。

在未来长城汽车将品牌体验中心为标杆打造全国的智慧门店，依托移动互联、AI、大数据等技术实现全面移动化客户服务。智能化客户体验和数据化的运营管理，助推店面运营向自动化、移动化、场景化、数据化的转型。其次是健康蓬勃发展的服务网络生态。构建健康的经销商生态是重要坚守平等相处，互利共盈的理念和原则。长城汽车多年以来以变革服务理念为核心。通过服务和营销创新，在客户经济服务的关键时刻实施流程再造。建立系统化的人员服务技能，体系认证。建立专业诚信服务品牌形象。长城汽车将携手更多销售商合作伙伴为客户创造、高效的丰富体验，持续提成客户满意。

至此，哈弗已经多次蝉联经销商对车企满意度的排行冠军，在市场不景气情况下，6月份哈弗百店集中开业，展现了经销商对哈弗品牌的信心，哈弗经销商的生态是健康向上的，维护品牌形象提升品牌价值是共同事业。在未来智慧出行生态建设方面，长城汽车以开放心态，坚持强强联合的思路，构建汽车史上最强大的朋友圈。7月份长城汽车全域智慧生态战略发布，围绕汽车出行、生活的体验服务，联合腾讯、阿里、百度、中国电信、中国移动、华为、高通等8家伙伴，携手打造5G和AI技术的出行，构建长城汽车全域线智慧生态。

最后，正如魏建军董事长曾经所说的，做好品牌只需要两件事，一是产品，二是服务。这听起来似乎是老生常谈，可是在今天都相信作为长城来讲的话，品牌成功的秘密就在今天。让我们大家共同同心、同德携手共进。最后谢谢大家。

主持人：谢谢袁总的精彩发言。接下来有请宝马中国服务有限公司副总裁、宝马集团技术中心总监李彼德（德国）。演讲题目是基于行业趋势和用户需求实现技术创新。

李彼德：大家上午好！非常感谢大家邀请我来进行介绍，感谢中国质量协会，感谢各位媒体朋友，感谢各位同仁，感谢今天上午大家精彩分享。我非常高兴能够在这跟大家进行这样一个介绍，谢谢主办方的邀请我们有机会对未来趋势的分享。宝马在做一些什么样的事情来创造未来，有哪些创新希望在中国市场取得成功。

给大家分享一个短片。通过这个短片希望能够了解认为在中国的出行有什么变化。（VCR）

短片里面已经看到了愿景非常清楚，对未来的出行愿景非常清楚，并不仅仅是车，是一个大的生态环境。未来也会做更多的转型和变革，能够在中国提供除了车还有更多出行服务。过去这几年第一战略一直都是以创新，我们知道创新是未来基因，也是我们一个品牌本质，创新是最好的保护方式。创新是我们一直的初衷，我们的愿景。在中国怎样实现创新呢？在中国很多方面做了很多投入。在中国市场已经有多年的经验，是在德国以外最大的研发中心。在中国建立的，而且我们在中国有很多的专家和我们的工程师投入在研发的工作。比如说我们在沈阳、在工厂非常近的地方有研发中心，在京总部有一个研发中心。我们还有做客户服务和客户调研的机构。

第三个研发中心在上海，上海是一个技术中心。比如说像互联服务、数字服务还有自动驾驶这方面的设计和技术研发，包括内外饰的设计，还有动力总承研发。

除了在中国集中研发投入之外，在中国也是德国以外最大生产足迹，沈阳是最大生产基地，不仅仅是说有整车厂，还有引擎厂，能够给我们就近当地市场提供配件和整车。除了这之外，在中国也是全球最大的销售和售后的一个网络。我们有很多销售和售后服务保障，对客户有高质量服务和售后服务一个提供，以及全国生命周期服务的管理。中国对我们来说非常重要的市场，这是最大的单一市场多年以来都是这样。

从1月到今年的8月，一共是在中国超过47万台车，从之前一个演讲当中也知道，中国市场未来趋势现在有一个下行压力，竞争也会越来越激烈。但是销售的势头非常好，在中国已经实现了15%这样一个增长。除了质量以外，质量是所有工作成功一个核心。每分钟也要把重点放在未来去紧密观察未来趋势，我们会看到创新要围绕客户的需求，我们知道在中国的市场比其他地方的市场消费者要更加的年轻。所以我们想法就是制定了一个专门的战略，叫做ACES。A代表的是自动，C代表互联，S代表服务，E是代表电动。这些是战略核心。这是对客户的了解，我们对客户需求和期望的了解，这么多年以来在不断的变化。多年以来是致力于提供给客户想要的，满足他们的需求。

通过和中国的合作伙伴的合作来实现目标。自动驾驶和电动化方面在中国做的一些事情。

先从自动驾驶开始，宝马是第一家外资车企，获得了试驾牌照。现在运营在上海获得了这样一个牌照和许可，也是第一个获得自动驾驶测试牌照的外企。说道自动驾驶对我们来说，实现自动驾驶的未来要获得成功，我们需要合作伙伴和最优秀的合作伙伴进行合作。我们今年在7月份的时候签署了一些非常重要的合作伙伴战略和中国联通，是5G的合作伙伴项目。这对于自动驾驶来说5G网络非常重要，第二个要素高清地图，需要不同更好的合作伙伴加入我们。和ERVINFO建立了合作伙伴关系。第三个自动驾驶很重要的合作要素，以数据为驱动的研发，需要很多数据，你要能够理解分析这些数据。能够更加准确预测未来自动驾驶的趋势，所以合作伙伴是腾讯。7月份也有一个合作协议签署的活动。

在2021年有一些试点，我们重点不是说成为市场上第一台自动驾驶的车，最重要的是第一要务提供给用户所需要的，他们需求满意的产品。这个领域也是相关的话题，就不展开讲了。我们看到宝马一直希望能够加强我们驾驶和各项技术和软件之间连接，同时线下非常注重联合我们所有的全球客户以及我们这个提供服务的提供商。所以在中国一共有200多万活跃用户，而且这个数字还在不断的增长。看到数字连接性跟产品不仅仅是关于产品，关于系统。另外非常重要的一点就是，如何用数字化来能够为我们的客户提供更好的服务，如何能够跟客户互动更积极一些，更活一些。所以今年看到宝马一个策略就是2019年有这么一个领域数字信息技术有限公司，这个公司初衷通过数字技术可持续性为产品附加更多价值。其实更重要的是通过数字化能够跟我们客户有更好的更近的沟通和互动。

接下来谈谈电动化，这是一个会议，这是技术领域的总裁，在2013年的时候当时接待了万刚部长的参观和考察，另外也在2023年制定的一个长期目标，希望在中国电动汽车的销量有所增长。而且有一个时间表的，我们一直希望能够在不同的年份，比如说2020年到2023年这个结点希望赶上中国对电动车的一个动势和动量这样一个趋势，推行可持续绿色出行一个机会。在中国其他工厂，包括我们销售网点，包括我们产品也是一贯这样一个理念。

接下来共享服务，这是最难的。其他都是提升产品性能，或者说让它能够具有未来更多的科技。但是实际上汽车说道最后或者说出行最后是一种服务，在成都非常成功的推出了一个服务，就是说如果大家去成都可以享受高端零售服务。其实跟其他ODM零售服务很像，会给客户提供优质、高端服务。不管你是不是电动车，如果有驾照的驾驶者，会有服务提供给您。通过我们服务中心，现在已经有四万多个注册共享服务的用户了。另外这个数字还会不断的增加。这上面的数字其实已经过时的，现在在成都有一个共享车服务，刚才讲到。除了自己驾车以外还有我们网约车，网约车有两百多个超过这个数字训练有素职业的驾驶司机，另外这个网约车用户注册是将近四万。而且这个出行行程超过八千次，而且这个手机APP宝马推出这个网约车是五星级，全线网约车都是宝马5系列的。

另外宝马其实一直很多的技术坚持自己去研发，可是在服务方面。在连接性方面非常愿意跟其他的合作伙伴进行合作。一方面这样可以有更多的灵感，可以有更多的想法，也可以更创新一些。宝马在中国开了一个创新中心，所以我们希望能够赶上中国一些创新创业企业开展的创新大潮。因为他们有非常多好的点子和创新的实践和理念。另外也跟中国一些企业孵化器、研发机构、大学除了汽车行业以外的行业，包括材料行业包括零售业等等。跟这个材料行业连接的非常紧密，希望能够了解到材料行业哪些最新的技术突破，可以应用到我们汽车制造上面和开发上面的。

还有一个非常重要的，特别想知道比如说投资金融行业，风投现在愿意投什么？金融市场一个动向，这也是我们非常关心的。为什么特别关注这个创新企业或者是创业企业，他们动向其实代表未来的投资和科技的走向。也愿意帮助他们一起成长，总的来说就是发现中国的创业者，中国的企业他们非常致力于服务中国的客户，所以跟他们合作无形中也是提供了未来对中国客户服务的一个质量和水平。

大家看这里是一个路线图，如何来实施创新的，今年我们也开展了很多这样那样的线上和线下活动，一共是分了四部分，今年是从第一场活动四月份在上海开始拉开了序幕，关于自动驾驶和电动车的一个活动。我们邀请了十个创业企业。也邀请了来自于自动驾驶、无人驾驶和我们电动车领域的这样一些行业人士。我们也一个问卷调查，希望能够对这些创业企业现状有一个了解，而且也让他们对我们的服务和这样一个产品进行一个评分。我们就可以跨越和他们行业之间一个鸿沟。看有什么新的好技术可以转化成我们宝马为我们所用，以及我们可以如何通过他们技术为我们这个消费者提供更好的体验。

所以我们活动中也向大家介绍了ACES这个系统，涉及到自动加车和智能化驾驶电动化和连接性的新性能一体化的概念。，AI人工智能现在很火，不仅仅可以用车载这个系统，在运营其他方面也可以用AI，汽车生产工厂、流水线，这个零售，其实人力资源也可以用AI及也可以用人工智能。在招聘的时候可以用AI可以进行初步申请职位人筛选，省得人力资源人有限，要一个一个去看简历。包括人脸识别，也可以更多的去了解我们的客户及时这样一些使用信息，比如说他们在驾驶过程中有哪些操作错误以及可能出现的这个潜在的金融诈骗，比如说在买车、购车或者是服务的时候，这些都可以让我们在风险防范上面给我们客户提供更好的服务。

另外在这些活动上跟大家讲了，请了很多的初创企业，也听听他们的想法非常重要的。两周前，我们在上海又举行了一个非常盛大的活动，在建博会这样一个展览中心，我们在深圳也举办了一次活动，希望把最好的理念，我们演示能够在上海9月份活动上展示出来，也收到非常好的效果。

为什么特别想要跟初创这些企业来接触，其中一个重要的理念就是有一个GARAGE车库这个项目，最开始在美国和欧洲市场已经实施了一部分，这次把这个项目带到中国来，这个叫做车库项目就是专门针对这个当地市场，来中国主要针对中国市场。这个项目是什么？右边是一个业务分布，就是ACES，就是说自动驾驶这个连接性共享服务智能化。有可能是电动车司机的培训。所有客户想要的需求，他们对技术的渴望，对服务的渴望，这是右边的。左边是一些初创企业，包括他们的风投企业，包括全世界这种投资类的这种企业。中间这部分就是把右边客户需求和现在寻找投资机会这些想创业企业中间结合起来。所以为了提高生产效率加速这样一个流程，左边去了解这些投资者，拿着钱往哪投，右边是告诉他们消费者希望哪些技术突破。所以既是一个网络，也是一个对接的平台。

其实在消费者来说，他们对创新需求是非常大的。右边是这个业务，实际上去了解尤其中国消费者，中国汽车市场用户他们需求是什么。其实就是像一个对接一样，知道了这个需求之后就可以告诉这些会去筛选，筛选出来之后就会去找拥有这些技术的，能够满足客户这个需求的技术的企业。找到了这些技术企业，美元符号表示风投企业，刚好有这样一个技术，也刚好有愿意投这个技术的公司，就把这三者结合起来。第一个部分搭建起来，会在这过程中提供宝马所有的人力、技术和资金的支持。接下来初创企业开始这些设施。比如说我们宝马的质量理念，包括我们采购流程，车型等等。会告诉帮助我们初创企业去了解我们宝马的理念。第三步了解整个生产销售和服务网络。

最后是技术现成也有了资金，也有等着用这个技术的客户。接下来就是把这个现成的解决方案提供给消费者，这是我们核技术。可以扫右上角这个二维码，这是项目微信公众好。如果感兴趣可以去进一步了解这个项目。而且如果大家在座有这个创业的，或者是你朋友是创业企业可以推荐给他们，可以尝试这个。或者有想投资的，或者说手上有技术的。希望能够吸引年轻这些初创公司，利用宝马大家族加入我们。可以做进一步的了解。

举几个例子，所有这些概念。这些概念就是三个月之内去实施的概念，这是一个AI的机械臂，传统上机器人只能做一个任务，比如说把这个东西从A拿到B，这个概念就是随机放这样一些机械臂，上面有一个3D摄象头。为什么是人工智能，可以去学，不管你的这些零部件是怎么摆的，可以通过接收到的信息去选其中哪个，怎样把它选出来，然后把它按什么顺序摆起来。这就是说把3D摄象头，把AI技术应用到我们这个生产制造流水线里面的。这是我们在沈阳的厂里面已经做过的测试，收到的效果也非常好。

第二个例子空中悬浮一个成像，未来互动不仅仅局限于一个人和屏幕了，要是大屏幕，还是用声控。所以实际上是一个全息技术，这个屏幕是悬浮在空中不需要一个电子硬件的设屏，不管是手滑还是手势摸它，实际上是悬浮在空中，夹杂功能也可以很多。项目里面用三个月时间开发出来的，但是这个使用的功能和使用方法可以多种多样。所以当时找了这样一家3D，有这样技术一个公司合作。接下来这个例子是一个新的系统，这个系统主要说在这个驾驶舱里面，司机驾驶的时候有疲倦或者注意力不集中，如何能够通过吸烟玩手机，有一个3D智能摄象头来捕捉。你开车的时候不能玩手机不能吃东西，不能喝。所以有这种疲劳，希望能够提高安全性，也能够更好的了解到司机现在驾驶一个状态。

好处因为参加了这个初创公司，在德国也是参加了系列开发这样的活动，所以从中受益，另外想做的一个展示，这是一个新的感应器，这个应用在桌子，在小桌板里面有一些感应器，可以读懂你的手势。知道是谁在触碰这个屏幕。给你定制服务，是三个月。这个概念通过了之后，实施只有三个月，可以看到是标准的屏幕，表面上是皮质，所以给你很好的质感。还可以把它折叠起来。 所以是一个非常隐性创新技术，可以收起来没有任何不必要的按键。是隐性的创新技术。

可以看到这样一个应用之后，功能也是无止境，可以选择你所需要的，不会是说受到你按键数这样限制，因为是一个完全触屏一个感应。所以有很多种可能，可以去组合。最后想给大家举的一个例子，今年和几个合作伙伴一起合作的，是基于5G的，用于自动驾驶一个项目。未来几年会有四级自动驾驶，可能会实现。能够避免，可以实现这个功能，为了实现这一点还要远程控制4G自动驾驶。车内驾驶员没有办法做任何事情介入的时候需要远程介入，这就是我们一个项目。可以用5G通讯技术来远程控制你的车，这是这个项目的概念。这是一个模拟器，知道你怎样进行远程控制和转向，你用的标准的摄象头在你驾驶车里面。所有整个界面就在前面的这个屏幕上。或者是说在驾驶员有任何问题的时候，可以远程控制接管过来。到了生产试点和中国联通还有华为进行合作，用的都是一些标准界面装在车内。在上海会试驾，基于5G自动加车这款车。

这个是得益于非常快的5G的通讯网络的实现，才能够实现的一个自动驾驶。有了5G这样网络之后，像这样一个使用的情景应该是非常有说服力的，找到了合作伙伴之后，很快就能够实现这个商业目的。这个得益于和合作伙伴的创新合作才能够实现快速有效的研发。谢谢大家聆听我的演讲。希望能够通过这个演讲能够让大家有一个快速的了解。未来怎么看出行，也是怎样实施与合作伙伴的合作。

主持人： 谢谢李彼德总裁的精彩发言。三家企业分别代表豪华品牌、合资品牌和自主品牌。再次感谢三位企业代表所作的精彩分享。下面我们有请夏斌代表主办方对本次论坛做总结发言。

夏斌：各位领导、各位代表、各位媒体大家好！今天上午在这里召开了““第三届中国汽车质量论坛，刚才说内容非常丰富，嘉宾的分享精彩纷呈，干货很多。对我个人来说收获还是蛮多，再次感谢给我们分享的行业专家和企业高管。进行一个总结。

今天主题是创新升级智能变革中突围，这里面有五个关键词：变革、突围、创新、升级、智能。这五个关键词最重要的是变革，因为有了变革才寻求突破，有了变革这种背景我们必须要作出一些改变。首先是要创新，然后根据客户的变化去进行升级我们的产品和服务。第三个最重要的是对这个汽车行业的四个变化把智能放在一个非常突出位置。所以说这五个关键词要解读这个变革，变革首先看出现的行业发生重大的变化，这是一个基本点。开始的时候邀请李主任和崔秘分享了汽车工业发展形势并做了一些预测。销量下滑、利润下降，用一个字概括就是比较惨，而且剧烈的变化。这种情况下汽车行业到底有没有信心，李主任做了一个分析。短期内波动还会持续，从中长期来看需求内在的动能千人汽车保有量在150以上和400之间有距离，这方面做一个预测达到四千万辆增长空间，未来还有一千万的增长动能。作为行业不要过分的悲观。

其次从变革来说，出现行业根本性的变化，或者说出现一些颠覆性的变化。这方面崔秘三个方面分析，从动能变革，第二个是生产方式。第三个是消费方式的变革。这说道变革，汽车工业经历了133年的历史，在历史上已经发生的三次的重要变革。第一次是以福特为代表的大批量的生产，这出现当时汽车工业非常迅速的发展。第二个变革汽车生产的实现平台化。这种产品进行一个规模化，这样才有丰富和多样化。这个变革是汽车工业的中心从美国转移到欧洲。第三个变革就是经营生产方式的创新，一汽丰田代表阐述了经营生产方式。全面质量管理和实施生态系统管理提升有生产，这样世界汽车工业从欧洲转向到日本。现在全球大变革就是第四次，也就是在科技革命这个浪潮中推动的产业变革。这产业变革跟以往不同，追求是个性化、多样化一个生产方式的变革。这种变革中，在我们国家深刻发生变化。这变化表现有四个特征，刚才也说了。移动出行以及自动化典型特征，这一方面很明显的代表。宝马分享这个资料，在技术上是很有创新的，里面有典型的一个是5G，这个影响是蛮深远的。 长城也是在AI智能这方面考虑到用户的需求，去满足这个第四次汽车工业变革的变化作出的一些改变和应对。

第四是汽车产业变革最重要的是消费方式也发生变革，对生活、对智能各方面都进行全面深入的演讲。几位演讲嘉宾提到了，汽车品牌讲究生活化，跟客户的体验进行互动。这也是我们多年研究这个汽车所追求的一个宗旨，就是满足客户需求。尊重客户需求，这也是这次听这个报告印象最深得一点。

这种满足需求，时代发生变化，方式也发生变化。这点还是有特色的。比如说一汽丰田说的经营生产上面说的尊重顾客的视角，尊重顾客视角提到几个词。一个是实时改善挑战创新，关键全员参与。还有实时尊重顾客，把实时放在前面。我们质量生产每一刻都要关注这种客户需求。包括他提的几个比较经典案例，比如说汽车利润问题，也是通过消费者的视角去改进去探测去研究改进的标准和方法。包括道路试验阶段，这种案例也是特别强调，从客户需求的角度。而且这种客户需求，把客户的理念进行泛化，下一道工序当作一种顾客去满足。我的东西的全员是相互联系的，这种管理是一种全员参与的管理。是全员推动，最终是人的一种提升，所以把最重要的放在最后一点，落实到人的全面，企业的发展和人是一样的。

第二个是客户需求变化，还有一个最重要的是报告中特别提到升级变化，第一个是虽然市场是下行的，但是看到一些好的东西。第一个是豪华市场是增长的，还有一个是包括数据上特别提到十二万以上的产品是增长的。调研的数据也能反映一点，豪华品牌的满意度。他的增长比例也是非常高的，满足客户需求方面，应对方面豪华品牌其实做的不错，对其他终端品牌还是有很明显的效应。第三个这种变化如果实现好了，对客户提升满意度是非常突出的，关注我们CSR会发现一个特点，从2002年开始做满意度连续十年持续增长。最后达到80分是一个顶峰状态。这个时候是我们跟客户的需求是非常匹配的，很容易满足需求。这种产品不断丰富的决断，客户容易满足。当时主要是一种卖方市场，从卖方市场向买方市场，从增量市场向存量市场转化过程中，客户的需求有一点不适应，在新四化变革中汽车厂商能不能满足90后，一个三四线城市这种新的增长级的客户的需求。原来我们更多满足都是一线、二线城市。80后、70后，95后这些新的中国汽车工业舞台中央的人，他们整天是依赖于互联网这种教育这一代人，如何满足需求，变革我们原来的生产方式。去从产品服务设计方面去满足它，这是很重要的。

我们测评数据也看到了，从2012年一直持续到2016年是振荡下行的趋势。整个汽车行业也是一个磨合期，需求发生变化的时候也有一个适应阶段。从2017年到2019年这三年虽然是市场从高处增长向低处增长下降趋势，中国汽车工业还是尊重消费者，取得很大的进步和成绩。这在下午的发布会会重点去阐述这个问题。也就是说我们尊重消费者，尊重用户去满足用户的需求，根据用户的变化，中国汽车工业才能腾飞。真如崔秘提到一个观点。中国这个国家是非常重视这种应用这种颠覆性技术，非常实验这种技术的变化。所以大胆的寓言，第四次汽车产业革命的浪潮很可能汽车工业中心舞台，从日本从欧洲从美国转向中国。希望这一天早日到来，这也是我们中国汽车人，中国质量人，汽车强国梦实现的一个溯源。

最后预祝汽车梦成功。

(责编：李晓红)

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