李斌赌赢何小鹏 但蔚来的麻烦才刚开始

11月底有媒体曝出蔚来车主吐槽ES8存在多个问题，并要求退车。就在此前的11月27日，蔚来汽车与江淮汽车刚刚宣布第1万台ES8正式下线，为万台交付进行最后冲刺。如无意外，蔚来汽车创始人李斌将赢下与小鹏汽车创始人何小鹏的赌局。

2018年7月31日，何小鹏在朋友圈表示，今年造车新势力里没有公司可以交付1万台。随后李斌发起赌局，与何小鹏打赌：如果今年蔚来交不到1万台车，会赔给何小鹏一台ES8。面对李斌的表态，何小鹏接下赌局。

虽然李斌赢下赌局，但蔚来却出现交付质量问题。对于前述车主的退车问题，蔚来汽车方面表示已对故障处理完毕。

今明两年将是国内造车新势力进入产品交付的正式阶段，这也是特斯拉国产化落地、外资品牌蜂拥入华的关键时刻，市场高度竞争下将出现一波行业洗牌。有分析认为，留给蔚来们的窗口时间已经越来越少。

何小鹏还未认输，寄望交付难题

随着蔚来第1万辆ES8正式下线，何小鹏大方发文为蔚来叫好，但他对此仍然有所保留，“是否最后能交付，还要等到1月份看上保险的数量，那个时候才能真正揭开谜底。”

虽然蔚来的ES8自发布以来交付时间一拖再拖，但今年6月底正式启动交付以来，ES8的产能加速爬坡，交付能力明显提升。根据蔚来汽车最新公布的数据显示，11月公司向用户交付ES8共3089辆，较10月增长96%，总累积交付达8030台，接近1万台交付。按照目前的势头，蔚来有望在今年完成1.1万辆ES8交付。

此前蔚来的交付并没有预期中顺利，在去年年底ES8发布会上，李斌曾承诺今年3月正式交付，然而直至5月31日，蔚来才将首批10辆ES8交付给内部员工，6月28日才开启对外交付。

目前造车新势力普遍面临交付难问题，汽车分析师任万付向记者分析称，交付难的原因主要有两方面，一是供应链难题，主要是电池供应，部分电池厂产能不足导致交付难；其次是生产一致性难题，对于造车新势力来讲，由于装配工艺缺陷、产品设计缺陷、工人熟练度低等难题造成生产一致性难，返工或者报废率高。

汽车分析师钟师则表示，供应链的把控对所有造车新势力都是挑战，原因是相较于传统车企，新势力在供货排序以及议价能力上不具优势，“传统车企的销量比较稳定，供应商的供应质量也相对好。”

理念之争：慢就是快VS快速迭代

在互联网圈，各种赌局的流行既是吸引用户目光的营销手段，同时也是对行业预期的分歧。与雷军和董明珠的赌局相似，李斌和何小鹏的赌局本质上是造车新势力的交付理念之争。

何小鹏坚持认为，互联网造车公司不能一味强调快速迭代，整车交付往往“慢就是快”。他日前专门撰写了文章解释小鹏汽车的交付理念，认为用互联网式的快速迭代来造车是不完全适用的。“比我们更聪明，更懂行的人（特斯拉）都花了这么长时间，我们凭什么可以绕开这个过程呢。”

因此，小鹏汽车的理念是“不要让用户做小白鼠”，其1.0版本的500辆车全部交付给内部员工，真正面向消费者的产品是即将发售的小鹏G3。

李斌采取的是典型的互联网公司打法，他认为移动互联时代下，汽车就像iPhone一样能通过不断迭代，“我想智能电动汽车和以前的传统汽车是完全不一样的逻辑，因为前者是可以不停升级的。硬件要有很好的表现，但智能硬件的软件不可能在上市伊始就完美无缺”。

不过，蔚来在交付过程中开始陆续暴露出不少问题，尤其是首位退车车主的出现引发大众关注。

11月底，有自称是蔚来ES8第1589号的车主在蔚来官方APP上发文称车辆存在多个问题，并要求退车。“提车两个月，真的是什么奇葩事件都遇到过。补个漆可以补半个月，Nomi（车载机器人）半夜唱歌自嗨吓到保安，后视镜不能动，车门开不了，系统经常死机……”

对于该车主出现的问题，蔚来汽车广州区副总经理张双成回应称，公司在收到问题反馈后第一时间安排ES8到现场交给用户，其次是技术人员到达现场后大约两小时左右处理故障完毕，车辆恢复后由车主开回家。

三季度亏损扩大，ES6成蔚来盈利动力

虽然大概率能完成万台交付的小目标，但蔚来并未因此实现盈利。今年第三季度，蔚来产能近5000台，实现营收14.696亿元，但经营性亏损扩大至28.099亿元人民币，同上季度相比增长了49.9%；净亏损为28.104亿元人民币，同上季度相比增长了56.6%。

对于蔚来而言，ES6才是真正的“未来”。日前蔚来正式宣布，ES6将于12月15日在2018NIODay蔚来日正式发布，这也是蔚来ES8之后，蔚来打造的第二款电动车。蔚来称，ES6优先预订将于12月1日开启，预售价37万元起。

与特斯拉相似的是，蔚来的产品规划同样是由高往低布局，因此ES8对标的是ModelX和ModelS，而ES6对标的则是Model3。众所周知的是，特斯拉在今年三季度实现历史性盈利的主要原因是Model3的大规模交付，这款预订量超过40万台的平民化纯电动车成为特斯拉盈利的主要动力。

由于价格原因，ES8显然无法成为蔚来规模化盈利的支撑点。在第三季度财报电话会议上，蔚来CFO谢东萤表示，目前公司每天收到的订单数量为50至80辆，以此计算ES8一年的销量不超过3万台。

定价更亲民的ES6需要承担起走量的重任。在蔚来招股书中披露的产品线规划，ES6将于明年正式交付，并实现单年6万辆的销量，2020年和2021年的销量预计分别为12万和20万辆，占蔚来总销量将近50%。

不过在ES6发布前夕，蔚来汽车董事、蔚来北美CEO伍丝丽（PadmasreeWarrior）突然宣布因个人原因离职。2015年12月，伍丝丽加入蔚来汽车，负责蔚来全球软件开发以及北美公司的全面管理，并持有蔚来1.4%的股份，这对于软件层面上频发问题的蔚来难言利好。

造车新势力进入关键时间窗口

根据全国乘用车市场信息联席会的数据显示，第三季度特斯拉在华销量下滑37%，进入10月份更是暴跌70%，销量跌至只有211辆。

特斯拉相关负责人向记者表示，特斯拉从不分享区域或月度销售额，这些数字与实际情况相距甚远。

随着新能源补贴退坡、关税有望降低以及国产化落地等一系列因素，特斯拉的在华销量或将重归正轨。全国乘用车市场信息联席会崔东树此前向记者表示，特斯拉国产化后价格预计将大幅下降40%以上。

任万付表示，特斯拉国产化后降价幅度将在20%左右，这对国内造车新势力有一定影响。他认为，真正对造车新势力产生压力的是资本和竞争对手：投资者能否继续提供资金支持，以及合资企业的加快布局。

根据6月28日国家发改委、商务部发布的《外商投资准入特别管理规定（负面清单）（2018年版）》，国内汽车行业将实行分类型开放。换言之，新能源汽车现已全面开放，5年过渡期后汽车行业的限制将全面取消，届时大批的外资品牌将涌入中国市场。例如宝马首款纯电动SUViX3将于2020年在华晨宝马沈阳工厂投产并出口到全球市场，大众则计划在未来两年新增30款新能源车，其中50%将在中国国产。

钟师向记者表示，总体而言留给造车新势力的窗口时间已越来越少。“虽然汽车行业的竞争是一场马拉松，但对于具有优势的头部玩家来说越早进入市场越能跑马圈地，留给后来者的成长空间相对有限。”

(责编：牛建峰)

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