手机越来越像相机。
手机厂商竞相在摄像头上卯足了劲：摄像头数量越来越多，苹果和华为的“浴霸摄像头”更引来了无数吐槽。智能手机摄像头数量增加的原动力，其实是AI视觉产业的激烈竞争。
虹软科技（688088），正是AI视觉赛道的重要玩家。虹软科技致力于视觉人工智能技术的研发和应用，为智能手机等设备提供一站式视觉人工智能解决方案，主要客户包括三星、华为、小米、OPPO、维沃（vivo）、LG、索尼、传音等。
目前，虹软科技正将业务逐步拓展到智能汽车、物联网（IoT）等领域。未来，虹软科技将与商汤科技等“AI四小龙”以及百度为代表的互联网巨头展开直接竞争。
虹软科技能否实现从手机业务到泛物联网业务的跨越？在激烈的AI市场竞争中，虹软科技的胜出几率又有几何呢？
安卓手机人脸识别寡头
招股书显示，2018年全球出货量前五的手机品牌中，除苹果完全采用自研的视觉人工智能算法外，其余采用安卓系统的手机厂商，如三星、小米、OPPO等均搭载了虹软科技的视觉人工智能解决方案。
目前，智能手机业务已成为虹软科技的核心收入来源。
2016－2018年，虹软科技的智能手机解决方案分别实现营收2．61亿元、3．46亿元和4．58亿元，占总营收比例从67．93％上升到96．57％。2019年半年报显示，这一比例已上升至99．05％。
业务收入的高速增长，得益于虹软科技技术上的突破和视觉AI算法在智能手机终端上的快速落地。
2003年，虹软科技在性能有限的移动端设备上实现了人脸特征点检测、人脸检测、人脸表情监测；2004年，虹软科技在移动终端设备完成了图像增强算法，实现了去模糊、去噪和安广拍摄；到了2015年，虹软科技协助手机厂商发布了业界第一款RGB＋Mono方案的后置双摄手机……
而之所以能够实现这些突破，是因为虹软科技一直坚持高研发投入。
据虹软科技招股书，2016年－2018年，其研发投入分别为9026．84万元、1．09亿元、1．49亿元，占比分别为34．59％、31．43％和32．42％，连续三年均超过30％。从研发人员占比来看，截至2018年底，虹软科技共有研发人员374人，占全部员工的65．73％。
同时，技术成功实现商业落地，也让虹软科技快速实现了盈利。据悉，2016－2018年，虹软科技净利润分别达到8036万元、8633万元和1．58亿元，2017与2018年的净利润同比增速分别为7．34％和82．49％。
此外，依托技术优势，虹软科技得到了产业链上下游顶尖企业的认可。除了智能手机终端厂商外，虹软科技与顶级的传感器厂商、芯片平台商、模组厂商，如高通、联发科、索尼传感器、三星半导体等有着长期深度合作。
受益5G多摄换机潮
聚焦智能手机业务，不仅是虹软科技高速增长的原因，还是其与AI视觉赛道的其他企业展开差异化竞争的根本立足点。
在国内，虹软科技的主要竞争对手有商汤科技、旷视科技等。
商汤科技与旷视科技均从人脸识别技术切入市场。据官网显示，商汤科技和旷视科技各有员工2000人、1400人，其中大部分是研发人员，与虹软科技相比，具有一定的人才优势。
但从技术的落地场景来看，商汤科技主要聚焦于安防、金融和手机领域，在手机领域，商汤科技主要涉及深度娱乐范畴，如表情模拟等；旷视科技则聚焦于金融、城市大脑中的人脸身份识别，及线下零售的用户画像构建等，与手机厂商的合作较少。
虹软科技聚焦于摄像技术的落地场景，具备明显的C端差异化优势。
而在国外，虹软科技的竞争对手主要有以色列的CorePhotonics Ltd和日本的Morpho：CorePhotonics Ltd主要提供相机设计方案和视觉解决方案；Morpho的主营业务则是提供图片处理框架，嵌入手机、相机等设备，与虹软科技的主营业务十分接近。
但CorePhotonics Ltd团队较小，研发人员仅约50人，并于2019年1月被三星以1．55亿美元收购，为三星提供智能摄像方面的技术支持；而Morpho于2011年在东京交易所上市，2018财年营收仅有约1．61亿人民币。从体量和营收规模看，这两家公司与虹软科技之间均有着不小的差距。
由此，可以说，虹软科技在智能手机业务上已经取得了寡头地位。
随着5G商用的推进，智能手机将迎来一波换机热潮。同时，根据IDC的数据，2015－2018年，苹果的市场份额由16．20％下降至14．90％，而除苹果外的前五大手机厂商市场份额从40．20％上升至52．30％。这意味着智能手机市场份额正向头部安卓厂商集中，而这些厂商正是虹软科技的主要客户，这对于虹软科技来说是一个巨大的市场机会。
这一潮流的最新特征是：多摄像头和深度摄像。这对以提供智能单、双（多）摄和深度摄像解决方案的虹软科技来说，也是一个不小的机遇。
但不可忽略的是，智能手机行业正从增量市场过渡到存量市场。据IDC统计，2016－2018年，全球智能手机出货量分别为14．69亿台、14．65亿台和14．05亿台，2017和2018年相继同比下降了0．27％和4．10％。
对于虹软科技而言，虽然智能手机出货量与其业务不存在直接的正相关，但出货量持续下降对其主营业务的增长态势必将带来不小的负面影响。
横向突进汽车领域
为了应对未来的风险，虹软科技正将业务拓展到泛物联网行业，如智能汽车、智慧金融、智慧零售、智能家居等赛道。虹软科技创始人兼CEO邓晖曾表示，未来在汽车里会有10个以上的摄像头，智能座舱将成为智能驾驶视觉AI的重点应用场景。
但在智能汽车赛道，虹软科技属于绝对的后来者。近几年，百度、四维图新等上市公司，小马智行、蔚来汽车等创业企业，都在研发自动驾驶技术。而从虹软科技主要的车载AI产品ADAS（智能驾驶辅助系统）来看，能否真正车载使用才是关键。
从招股书看，截至2018年底，虹软科技的“汽车等loT产品”的业务收入仅三百多万，占比不足1％。而国产ADAS厂商发展迅速，如地平线已与福瑞泰克达成合作，预计产品最快将于2020年年中在量产车型中实现前装落地。
在智慧金融等其他泛物联网领域，虹软科技将与商汤科技等展开直接竞争。从技术实力看，虹软科技并不具备优势。截至2018年12月31日，虹软科技共获得专利129项（其中发明专利126项）、软件著作权73项。截至发稿前，国家知识产权局专利公告平台显示“商汤科技”名下过审专利为929项。
此外，虹软科技的底层技术是否能够成功从智能手机场景延展到其他场景，还有待验证。虹软科技在招股书中披露了30项核心技术，其中大部分技术还不能直接应用到金融、零售等场景，需要进一步磨合。
对于虹软科技、商汤科技等纯技术公司而言，技术落地场景的丰富与否，决定了增长空间的大小。如果在技术的通用性和延展性方面没有突破，虹软科技将不可避免地进入发展困局。
作者：丁述银来
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